07月30日(周二)游资私募飙升牛股精选

【大立科技(002214)、股吧】(002214)公司主要业务涵盖非制冷红外焦平面探测器芯片、红外热像仪及以其他光电系统和巡检【机器人(300024)、股吧】等三大领域，是国内少数拥有完全自主知识产权，能够独立研发、生产热成像技术相关核心器件、机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业，是国内规模最大、综合实力最强的民用红外热像仪生产厂商之一。芯片是探测器的核心组件，是整个产业链的最上游；芯片封装后就制成红外探测器，可以将红外光学系统采集的红外线号转变为电号输出；机芯组件则是通过对探测器输出的电号进行处理采样，将目标红外号转化为视频图像；整机则是由上述关键器件加上电路、电池、显示屏、外壳等组成的完整系统，应用于各类使用场景。
拉卡拉(300773)公司拥有罕有的全品类支付牌照，在业务范围延伸及整合上具备绝对优势。三方面推导ARPU持续上升：1）消费总额扩张及人均消费额持续增长，预计2019 年人均消费金额将超9
万/人。2）从"一台终端"发起，有商户资源将成为新业务拓展的所有对象，则为新业务拓展大大降低获客成本，同时单体商户所受服务范围延伸提升支付潜能。3）积分购及贷风控将持续捕获"长尾市场"，促使未消费客户群体提升消费意愿，金融业务迎来爆发。
中航沈飞(600760)随着战斗机装备建设提速，公司产品需求空间较大。广发证券指出，中国新一代战斗机的存量与美国相比仍有较大差距，公司的产品需求空间可能相对更大。主要因为是中国多用途战斗机占比远落后于美国，随着空军由国土防卫型向攻守兼备型转换的落实，多用途战斗机数量有望得到补偿式发展。此外，航母战斗群的扩充，也使得舰载机需求有望打开。公司主要产品有望在近几年加速交付，驱动业绩增长。随着航空装备快速列装，公司业绩有望稳步提升，并且有望成为首家进行股权激励的主机厂，充分调动生产积极性。
再升科技(603601)VIP板兼具环保和节能双重优势，是目前最先进的高效保温隔热材料，主要用作冰箱、冰柜、冷链物流等的节能保温材料。17年全球VIP板需求近4500万平，国内需求740万平，对应市场规模约45亿元和7.5亿元，目前我国VIP板作为保温材料在冰箱、冰柜领域渗透率仅3%，若参考日本70%的渗透率水平，市场前景广；冷链物流有望成为VIP板未来应用的重要市场，我国冷链物流产业还处发展期，随着冷链建设的推进，有望释放出巨大的需求。此外，VIP板主要用于代替传统保温材料聚氨酯泡沫板等，随着节能环保政策不断趋严、《蒙特利尔议定书》的逐步执行，VIP板对聚氨酯板的替代提速值得重关注。
三全食品(002216)战略已大调整，餐饮业务已有初步成绩单。公司2018年以来最显着的战略调整即“重发展餐饮市场业务”，公司认为“预制半成品加速进入餐饮业的内外部条件越来越成熟”，“从单一商超渠道向多渠道发展，从家庭餐桌的供应扩张到餐饮渠道，致力于成为中高端餐饮市场的核心服务商”，为此公司相应做出组织架构、研发创新和激励机制调整。公司目前餐饮业务市场销售模式为“直营 经销覆盖”，为连锁餐饮提供一站式标准化及个性化产品的食材供应服务，主要深耕快餐、火锅、团餐渠道场景，已构建出服务于全国餐饮食材经销服务网络，同时与百胜餐饮集团、海底捞、巴奴、呷哺呷哺、永和大王、真功夫、华住酒店集团、康帕斯、索迪斯等知名餐饮连锁品牌形成深度合作。作为速冻食品行业龙头，一旦战略认定方向，调动资源，聚焦投入，效果值得期待。