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目前黄金概念主力资金净流入9.66亿元,涨幅领先个股为晓程科技、曼卡龙
5月20日有色冶炼加工概念主力资金净流入8.48亿元 电工合金、章源钨业涨幅居前
今日养鸡概念在涨幅排行榜位居第4,春雪食品、立华股份等股领涨
西沙路人1
【广发电新】风电周数据整机价格有望企稳回升,招投
招投标高景气持续。本周(5月8日-12日)招标0.2GW,中标4.3GW,均为陆风。我们统计23年1-4月陆风招标19.5GW,海风招标9.3GW,总招标28.8GW;其中3月招标8.8GW,4月招标6.4GW。
整机价格有望企稳回升。本周(5月8日-12日)含塔筒陆风中标价为2229元/kw,3月/4月含塔筒陆风中标价分别为2005/2069元/kw,有望企稳回升。5月上旬华能3GW风机采购中标候选已公示,标段一/二/三/四(部分项目含混塔)中标候选人分别为三一重能、金风科技、三一重能、运达股份,单价分别为1510/1509/1510/1831元/kw,伴随陆上风机大型化进入平台期整机价格即将企稳回升。
原材料价格进入下降通道。本周(5月8日-12日)原材料价格如铸造生铁、中厚板、玻纤、铜分别为3,485/4,497/3,825/66,772元/吨,分别环比-1.5%/-0.7%/+0.6%/-0.43%,据23年价格高点分别下降11%/7%/7/5%。原材料价格已经进入下降通道,我们预计零部件端盈利回升明显,静待23Q3整机端盈利修复。
大型化加速零部件结构性短缺再call管桩塔筒量价齐升逻辑。再次强调今年预计装机70-80GW,同时观察到陆风海风大型化趋势,陆风单机5MW+,海风单机8MW+,广东海风项目单机接近11-12MW,大兆瓦机型将进一步造成零部件结构性短缺(涉及测试、配套安装及产能),因此23Q2整体装机增速上扬的同时风电零部件排产紧张情况将进一步加剧,管桩等原材料影响较大的环节加工费上涨空间大,再call管桩塔筒国内量价齐升逻辑。
受益于海风装机量高增长预期,海上风电产业链表现亮眼,建议关注
(1)整机环节三一重能、金风科技、运达股份、明阳智能;(2)海缆环节东方电缆、中天科技、亨通光电;(3)塔筒/管桩环节大金重工、天顺风能、泰胜风能、海力风电;(4)主轴/核心钢构金雷股份、振江股份、五洲新春;(5)漂浮式海风亚星锚链、巨力索具。
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