艾子ygy
新能源汽车板块更新-20230414
今天没有重大变化,核心是出口数据以及接下来的车展,大家觉得板块会有一些催化。我们认为,短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位,往后看半年肯定有一波不错的反弹(估值修复)、往后看一年车型周期一定是更好,所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。
后续看行业个股,一定是显著分化,资金也不会像之前一样一起买了,我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业,今后板块将没有“大路货”,将只有“高级货”。
插一句德方纳米最近跟踪下来,菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁锂,目前产品验证已经通过,T的纯用方案正在解决充电问题,一年之内还是看到千亿德方。
4月9日更新
最近聊下来,大家目前对于行业肯定是低配的阶段,行业基本面短期没有太明显的向上变化, 核心还是碳酸锂下跌过程中,下游企业都不想急着采购,预计5月份行业整体排产修复情况也不是很好,但是5月肯定是最后的时间了,核心还是下半年备库存与提前生产的要求。
如果行业出现加库存与行情修复,我们认为主要是两条主线1)碳酸锂跌价收益,最确定的就是宁德、亿纬,弹性较大的就是中航、欣旺达、鹏辉;2)材料端找成本优势显著,后续出清之后有望格局优化的环节,最确定的是科达利、天赐、恩捷,弹性较大的是德方。
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艾子ygy
新能源汽车板块更新-20230414今天没有重大变
新能源汽车板块更新-20230414
今天没有重大变化,核心是出口数据以及接下来的车展,大家觉得板块会有一些催化。我们认为,短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位,往后看半年肯定有一波不错的反弹(估值修复)、往后看一年车型周期一定是更好,所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。
后续看行业个股,一定是显著分化,资金也不会像之前一样一起买了,我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业,今后板块将没有“大路货”,将只有“高级货”。
插一句德方纳米最近跟踪下来,菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁锂,目前产品验证已经通过,T的纯用方案正在解决充电问题,一年之内还是看到千亿德方。
4月9日更新
最近聊下来,大家目前对于行业肯定是低配的阶段,行业基本面短期没有太明显的向上变化, 核心还是碳酸锂下跌过程中,下游企业都不想急着采购,预计5月份行业整体排产修复情况也不是很好,但是5月肯定是最后的时间了,核心还是下半年备库存与提前生产的要求。
如果行业出现加库存与行情修复,我们认为主要是两条主线1)碳酸锂跌价收益,最确定的就是宁德、亿纬,弹性较大的就是中航、欣旺达、鹏辉;2)材料端找成本优势显著,后续出清之后有望格局优化的环节,最确定的是科达利、天赐、恩捷,弹性较大的是德方。
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