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人造肉概念逆势拉升,祖名股份以涨幅4.23%领涨人造肉概念
西安自贸区概念逆势上涨,西安旅游今日主力资金净流入84.82万元
今天旅游行业近30日主力资金净流出60.2亿元,受极反通道弱势通道线支撑
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新能源|【东吴电新】特斯拉储能超级工厂落地上海,规划庞大国内供应链受益
事件特斯拉储能超级工厂签约仪式在上海举行,超级工厂规划生产大型商用储能产品Megapack,产能规划1万台,接近40gwh,覆盖全球市场。超级工厂项目计划于23年Q3开工,预计24年Q2投产。
观点重申
特斯拉储能电池需求爆发,23年有望翻倍以上增长。公司22年储能电池装机6.5gwh,同+64%,其中Q4出货达2.5gwh,同增150%,我们预计23年储能出货有望翻倍以上增长至15gwh左右,累计出货30gwh+,远期看,公司预计储能业务未来或将增长10倍以上,能源100%可持续对应240TWh的储能需求。产能方面,公司加州Lathrop储能专用超级工厂40gwh产能爬坡中,22年年底产能达25套/天,此次上海超级工厂计划新增40GWh Megapack产能,24年年底产能有望达80gwh,产能落地加速。
Megapack产能供不应求,交付周期近2年。Megapack为特斯拉19年推出的第三代固定式储能产品,前两代分别为Powerwall和Powerpack,Megapack储能系统时长可选2小时或4小时,2小时产品为1.9MW/3.9MWh,4小时产品为1MW/4MWh,目前最早交付时间已达25年Q1,产品供不应求。官网显示一套3.9MWh储能系统不含税售价266.9万美金,对应4.7元/wh左右,较此前涨价5%左右,100套享受折扣,对应单wh价格达3.5元/wh左右。
宁德时代弹性明显,材料供应商同样受益。特斯拉22年起将储能电池切换为铁锂路线,我们预计Megapack电芯为宁德时代独供,23年宁德储能电池出货预计达80-100gwh,特斯拉有望占比15%+,随着上海工厂落地,24年出货有望达30gwh+,对宁德时代弹性明显。此外我们预计铁锂正极供应商德方纳米、电解液天赐材料、隔膜恩捷股份等同样受益,国内锂电企业技术、成本、产能优势明显,预计将持续受益特斯拉储能业务爆发式增长。
投资建议看好Q2锂电酝酿反转,第一条主线看好盈利确定的电池,龙头宁德、亿纬、比亚迪、派能、鹏辉,关注欣旺达、蔚蓝;第二条为盈利趋势稳健的龙头结构件(科达利)、负极(璞泰来、杉杉,关注尚太、贝特瑞、中科)、隔膜(恩捷、星源)、铝箔(关注鼎胜);第三条为盈利下行但趋近见底的电解液(天赐、新宙邦,关注多氟多)、铁锂(德方)、前驱体(中伟、华友)、三元(容百、当升、振华,关注厦钨)、添加剂(天奈)、铜箔(嘉元、诺德)。
风险提示政策及销量不及预期
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