三伏天中暑
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三伏天中暑
特斯拉储能超级工厂落地上海,规划庞大国内供应链受益
事件特斯拉储能超级工厂签约仪式在上海举行,超级工厂规划生产大型商用储能产品Megapack,产能规划1万台,接近40gwh,覆盖全球市场。超级工厂项目计划于23年Q3开工,预计24年Q2投产。
特斯拉储能电池需求爆发,23年有望翻倍以上增长。公司22年储能电池装机6.5gwh,同+64%,其中Q4出货达2.5gwh,同增150%,我们预计23年储能出货有望翻倍以上增长至15gwh左右,累计出货30gwh+,远期看,公司预计储能业务未来或将增长10倍以上,能源100%可持续对应240TWh的储能需求。产能方面,公司加州Lathrop储能专用超级工厂40gwh产能爬坡中,22年年底产能达25套/天,此次上海超级工厂计划新增40GWh Megapack产能,24年年底产能有望达80gwh,产能落地加速。
Megapack产能供不应求,交付周期近2年。Megapack为特斯拉19年推出的第三代固定式储能产品,前两代分别为Powerwall和Powerpack,Megapack储能系统时长可选2小时或4小时,2小时产品为1.9MW/3.9MWh,4小时产品为1MW/4MWh,目前最早交付时间已达25年Q1,产品供不应求。官网显示一套3.9MWh储能系统不含税售价266.9万美金,对应4.7元/wh左右,较此前涨价5%左右,100套享受折扣,对应单wh价格达3.5元/wh左右。
宁德时代弹性明显,材料供应商同样受益。特斯拉22年起将储能电池切换为铁锂路线,我们预计Megapack电芯为宁德时代独供,23年宁德储能电池出货预计达80-100gwh,特斯拉有望占比15%+,随着上海工厂落地,24年出货有望达30gwh+,对宁德时代弹性明显。此外我们预计铁锂正极供应商德方纳米、电解液天赐材料、隔膜恩捷股份等同样受益,国内锂电企业技术、成本、产能优势明显,预计将持续受益特斯拉储能业务爆发式增长。
看好Q2锂电酝酿反转
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