崔西岭
天风证券股份有限公司杨松,张雪近期对迈瑞医疗进行研究并发布了研究报告《超声领域领军企业,产品线布局完善,海内外齐发力》,本报告对迈瑞医疗给出买入评级,认为其目标价位为431.00元,当前股价为325.82元,预期上涨幅度为32.28%。
迈瑞医疗(300760) 国内超声诊断领军企业,超声业务增速显著 迈瑞医疗在超声领域拥有逾20年的发展历史,目前可以为医院、诊所、影像中心等提供从高端覆盖到低端的全系列超声诊断系统,以及逐步细分应用于放射、妇产、介入、急诊、麻醉、重症、肝纤等不同临床专业的专用解决方案。公司超声业务在2021年首次超越进口品牌成为国内第二,并逐渐站稳市场地位。2022年上半年,公司包括超声在内的影像业务实现营业收入32.64亿元,同比增长22.20%。 医疗新基建助力国内高增长,“瑞影云”赋能智慧医疗发展 医疗新基建驱动国内医疗器械市场迎来长期扩容,公司2022年上半年医学影像设备业务业绩受益有所提升。智慧医疗领域,公司2021年推出“瑞影云++”,该平台主要采用iSync多路影音同步直播技术和u-Link即时获取图像技术,全面满足超声远程质控、教学培训、远程会诊等智慧医疗场景,助力智慧医院建设。便携式彩超方面,迈瑞医疗近几年一直保持销售领先地位,公司高端便携式超声助力打开国外高端客户市场。 超声产品持续升级,不断突破多项关键技术 迈瑞医疗掌握高端域成像技术,通过搭建ZST+域光平台,公司在超声领域显著提高了成像速度和影像诊断准确性。2022年6月,公司承担的国家重点研发计划中的“多功能动态实时三维成像系统”项目通过验收,该项目克服了单晶面阵探头的材料、散热等难关,填补了国内在实时三维心脏超声领域的空白,推动国产高端设备全链条自主可控。2022年上半年,公司新推出POC超高端平板彩超TEX20、基层彩超中高端解决方案ConsonaN9/8、无创定量肝超仪“飞蓟Hepatus6/5”等多种新产品。 持续加大研发投入,采用差异化营销策略 迈瑞医疗构建了全球领先的MPI医疗产品创新体系,可以促进开发管理流程优化、并以市场为导向进行产品的高效开发创新。2022年上半年公司研发投入为14.56亿元,同比增长25.01%。目前,公司已构建起基于全球资源的研发创新平台,并设立十大研发中心。公司产品营销模式因地制宜,国内市场以经销为主、直销为辅,北美市场以直销为主。 盈利预测与估值我们预计公司2022-2024年营业收入分别为306.83、372.92、449.99亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为98.49、119.46、144.26亿元,选取恒瑞医疗、药明康德、爱尔眼科和联影医疗作为可比公司,给予2022年PE为53倍,目标价为431元,维持“买入”评级。 风险提示产品研发不及预期;销售推广不及预期;核心产品带量采购中未中标的风险;行业政策变化风险;汇率波动风险;疫情影响风险
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东莞证券魏红梅研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达98.04%,其预测2022年度归属净利润为盈利97.84亿,根据现价换算的预测PE为38.87。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有35家机构给出评级,买入评级31家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为433.24。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,迈瑞医疗(300760)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4.5星,好价格指标2.5星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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答:迈瑞医疗的注册资金是:12.12亿元详情>>
答:迈瑞医疗上市时间为:2018-10-16详情>>
答: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有详情>>
答:迈瑞医疗所属板块是 上游行业:详情>>
答:迈瑞医疗的子公司有:12个,分别是详情>>
当天细胞免疫治疗概念涨幅3.23%,等距时间工具显示近期时间窗5月15日
5月9日钴概念主力资金净流入7.97亿元,合纵科技、当升科技等股领涨
5月9日干细胞概念主力资金净流出1859.84万元,开能健康、中源协和等股领涨
5月9日固态电池概念主力资金净流入7.97亿元,涨幅领先个股为天力锂能、合纵科技
钠离子电池概念今日大幅上涨3.63%,天力锂能、百合花等多股涨停
崔西岭
天风证券给予迈瑞医疗买入评级,目标价位431.0元
天风证券股份有限公司杨松,张雪近期对迈瑞医疗进行研究并发布了研究报告《超声领域领军企业,产品线布局完善,海内外齐发力》,本报告对迈瑞医疗给出买入评级,认为其目标价位为431.00元,当前股价为325.82元,预期上涨幅度为32.28%。
迈瑞医疗(300760) 国内超声诊断领军企业,超声业务增速显著 迈瑞医疗在超声领域拥有逾20年的发展历史,目前可以为医院、诊所、影像中心等提供从高端覆盖到低端的全系列超声诊断系统,以及逐步细分应用于放射、妇产、介入、急诊、麻醉、重症、肝纤等不同临床专业的专用解决方案。公司超声业务在2021年首次超越进口品牌成为国内第二,并逐渐站稳市场地位。2022年上半年,公司包括超声在内的影像业务实现营业收入32.64亿元,同比增长22.20%。 医疗新基建助力国内高增长,“瑞影云”赋能智慧医疗发展 医疗新基建驱动国内医疗器械市场迎来长期扩容,公司2022年上半年医学影像设备业务业绩受益有所提升。智慧医疗领域,公司2021年推出“瑞影云++”,该平台主要采用iSync多路影音同步直播技术和u-Link即时获取图像技术,全面满足超声远程质控、教学培训、远程会诊等智慧医疗场景,助力智慧医院建设。便携式彩超方面,迈瑞医疗近几年一直保持销售领先地位,公司高端便携式超声助力打开国外高端客户市场。 超声产品持续升级,不断突破多项关键技术 迈瑞医疗掌握高端域成像技术,通过搭建ZST+域光平台,公司在超声领域显著提高了成像速度和影像诊断准确性。2022年6月,公司承担的国家重点研发计划中的“多功能动态实时三维成像系统”项目通过验收,该项目克服了单晶面阵探头的材料、散热等难关,填补了国内在实时三维心脏超声领域的空白,推动国产高端设备全链条自主可控。2022年上半年,公司新推出POC超高端平板彩超TEX20、基层彩超中高端解决方案ConsonaN9/8、无创定量肝超仪“飞蓟Hepatus6/5”等多种新产品。 持续加大研发投入,采用差异化营销策略 迈瑞医疗构建了全球领先的MPI医疗产品创新体系,可以促进开发管理流程优化、并以市场为导向进行产品的高效开发创新。2022年上半年公司研发投入为14.56亿元,同比增长25.01%。目前,公司已构建起基于全球资源的研发创新平台,并设立十大研发中心。公司产品营销模式因地制宜,国内市场以经销为主、直销为辅,北美市场以直销为主。 盈利预测与估值我们预计公司2022-2024年营业收入分别为306.83、372.92、449.99亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为98.49、119.46、144.26亿元,选取恒瑞医疗、药明康德、爱尔眼科和联影医疗作为可比公司,给予2022年PE为53倍,目标价为431元,维持“买入”评级。 风险提示产品研发不及预期;销售推广不及预期;核心产品带量采购中未中标的风险;行业政策变化风险;汇率波动风险;疫情影响风险
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东莞证券魏红梅研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达98.04%,其预测2022年度归属净利润为盈利97.84亿,根据现价换算的预测PE为38.87。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有35家机构给出评级,买入评级31家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为433.24。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,迈瑞医疗(300760)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4.5星,好价格指标2.5星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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