比消费电子更大的行情来袭！

今天疫情相关的产业链大幅分化，医药口罩等高位股调整，云经济也出现了较强的分化，梅森已经连续几天提示了医药股的风险。近期，几乎每天都有朋友火急火燎问我有没有好的医疗股可以推荐，一听到这话我就知道行情结束了，试想当普通人拍拍脑袋都能想到的投资机会，大资金不会早就想到，还会是好的投资机会吗？

虽然医疗器械也不乏好赛道，比如迈瑞医疗、【凯利泰(300326)、股吧】这些，但口罩是不是一个好赛道呢，显然不是，好赛道讲求需求的可持续性，这次口罩的需求一定是脉冲式，并且行业基本上没有什么壁垒，如非这次特殊情况，也不会有议价能力。

好赛道会关注好生意，同时也关注行业的变化尤其是变革。

比如18年是5G行业的元年，通行业的切换赛道催生了2年以上板块行情。

比如19年下半年5G手机的放量，催生了消费电子半年以上的行情。

这两天，我反复强调，本次特斯拉引领的新能源汽车板块行情绝不亚于去年的消费电子。因为汽车的市场空间超10万亿，而消费电子仅2万亿左右，足足有5倍之多。

本次，三重逻辑催生了汽车行业从燃油车向新能源汽车的赛道切换。

各大主要汽车市场推出燃油车退出时间表，纷纷加入新能源汽车抢跑赛。（情景类似于2018年5G行业抢跑）

特斯拉与中国合作，零部件国产化后性价比猛增，强势挤压燃油车市场。

特斯拉（上海）工厂零部件的国产化，将推动中国汽车行业崛起。（比较类似于5G行业华为的崛起）

那么，我们可以关注哪种股票呢，一个是特斯拉产业链

一个是行业的最上游的锂矿（赣锋锂业）和华友钴业、洛阳钼业（钴矿）；和配套行业充电桩的特锐德等。

昨天我提到返工受限对各行业的打深刻，要做好风险控制，但很多人容易被盘面带着走，总是在找机会、总是在数浪花，这种习惯不改变，无论做什么事情，都是打游。

策略上我们正视大盘的调整风险，后面坚定不移的往新能源汽车上就对了！

2月4日、2月5日，我连续继续重提到东睦股份和【京沪高铁(601816)、股吧】、今天二者都有非常抢眼的表现。

大家晚安

坚好赛道，好公司，一定会新高！