最有价值的地产壳资源——两板

目前的行情轮动太快了，不潜伏或者开盘不第一时间把握到热点，这行情最高就得挨打。

所以几天的布局，布局一次，休息一天。目的是想看透市场。

昨天布局的地产壳资源——粤宏远A，昨天涨停了后，今天继续涨停。

虽然尾盘才封板，但是换手充分。

指数目前看，昨天说了，到了看不懂的阶段，虽然周线级别不会快速下跌，但也进入了风险期。

01板块

医药

“江南本地药店”股。依然持续走得很稳。其实这个股，绍兴的朋友应该会比较熟悉，在本地小有名气。

种业

昨天公布了农业的利好消息。

驱动年底将至，多个农业重要会议将密集召开

1、一号文件（1-2月），粮食安全的重要性有望被重点重申。农发种业22年12月5日盘后公告，7个玉米、3个水稻新品种通过国家审定。
2、粮价国内、国际粮食价格维持高位。12月2日联合国粮农组织下调2022年世界谷物产量的预测720万吨至27.56亿吨，同比-2.0%。
3、国审品种减少行业集中度提升。农业农村部于近期发布公告，2022年有438个稻品种、827个玉米品种审定通过，较2021年的677个稻品种、919个玉米品种有所减少。
4、预收款增长2203上市种企预收款增速抬升，新销售季种业全面复苏可期。
5、转基因种子提高作物产量、减少农药支出以及节省人工与管理成本。以大豆为例，2020年美国大豆单产平均。

但是最近的走势不大好，利好消息公布，很多资金就抢跑，农发种业大涨9个点，收盘跌到只剩下3%。我们布局的安道麦A，是先正达IPO和农业的叠加，看来是方向对了，个股选择的合理性不够。暂时没什么大风险。

光伏（新能源）

新能源越是誊清越跌，特斯拉澄清没有砍单，一样跌。阳光电源澄清连跌两天。而且明年经济预期下滑，新能源车的消费预期不好，所以整车和汽配方向，要逐渐退出，新能源产业链逐渐也考虑退出。光伏和风电持续跟踪好产能和新技术。

昨天说了钠离子电池可能成了高位卖点，现在回头看，高位的传艺科技、维科技术开始上涨乏力了。现在还剩下一个七彩化学，形态走得还不错。

七彩化学基本面是普鲁士蓝材料，正极材料主流工艺分过渡金属氧化物、普鲁士蓝类化合物、聚阴离子类化合物。其中层状过渡金属氧化物工艺路线成熟，已实现量产，成本相对较低，是最为主流的正极材料，但其循环性能有待提高，未来可根据市场需求将三元材料产能灵活切换为钠离子电池正极材料。

普鲁士蓝类化合物、聚阴离子类化合物尚未产业化，静待技术突破。所以七彩化学也是新技术的炒作。这方面应该有三朵金花，七彩化学!美联新材!百合花。但是相对而言七彩化学最正宗。

中字头

昨天一次性高潮，今天低开埋人，这个板块未来没有走完，调整后，未来还有机会。我们等待第二次调整后的上车机会。

地产壳价值

重温昨天提到的地产壳的炒作价值。粤宏远A——2板。

1.本身就是最优质的的壳资产，没有新的开发，在建和土储。
2.负债极低，壳价低，而且基本没担保和关联交易
3.对比其他公司，如果说一个地产公司，过去历史项目和土储太多，审批就很麻烦，同业就很多但是宏远没有

磷化工

这个板块未来跟踪农业方向走的概率大。推动上涨主要是涨价，磷酸一铵价格已经连涨一个月，从不到3000涨至3400，磷酸二铵也从上周五起开始跳涨，有的小厂已经报价3800-3900，同时各大磷肥厂库存均处于低位。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态，涨价意愿强烈，利好有矿的磷肥生产商。情绪龙头是川恒股份，基本面最好的是云天化。

石英股份

根据产业专家反馈，尤尼明的石英砂基本确定不扩产。对公司是重大利好，之前市场预期，海外的扩产将抑制石英砂价格上涨空间。对公司股价的压制因素基本消除。重申推荐逻辑如下1、短期看，硅料产能释放，推动硅片产能利用率提升，石英砂紧张局面加剧，带动价格继续向上。2、石英砂价格上涨空间值得期待，目前海外砂价格已接近9万，23H1很可能突破10万/吨，这是原来市场的价格上限预期。3、半导体业务23年持续放量，在市值中将出现新的增量。

情绪炒作告一段落已经提示了一段时间，今天杀跌了国企，但国企未来还会有机会。

未来还有低位的白马股和消费股值得关注。

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