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转罗博特科①硅光已经被英伟达等业内确认为替代原有

作者：木三分
2024-03-30 19:09:58
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转罗博特科
①硅光已经被英伟达等业内确认为替代原有技术的新方向，而且英伟达作为总龙头，为了不影响他的gpu出货，必须解决光模块带宽以及去年的eml缺货问题。此为市场技术升级需要，属于AI产业链的堵点之一，另外一个是HBM.
②光模块的业绩已经得到确认，光模块板块开始炒作业绩预期。此为市场已经转为炒AI第二波有业绩兑现的股票。
③罗博特科的光耦合等设备是世界领先水平，独一份，可以卡别人脖子。能卡脖子的股票，我只碰到了这一个，另外，口罩时的九安医疗可以算半个。此为独此一家，别无分店。
④罗博特科在去年被当普通光模块设备炒之前，股价就是60元左右了，这是它一年前光伏业务撑起来的市值。去年12月最高涨到了86元，这中间26元的差价是光伏设备业绩得到兑现的表现。提一嘴，为什么它的光伏业绩值这么多钱，HJT或者BC电池需要用到银，罗博特科的工艺可以替换成铜，降本增效，值不值，我说了不算，通威等业内大佬采购它家的设备。那么从86到现在股价120多，才涨了50%多，价格高么？相您看到这应该心中有了答案。

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