迎风横笛
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迎风横笛
【机构观点】光伏设备赛道催化密集落地,光伏电镀铜
上下游积极配合助力光伏电镀铜量产落地。近期罗博特科、东威科技陆续发布公告,与国电投就“铜栅线异质结电池电镀解决方案”开展战略合作。龙港市国电投5GW铜栅线异质结光伏电池及组件一期项目已开工,在设备厂和电池厂配合下,光伏电镀铜成熟度有望不断提升,推动技术加速量产。具体来看
1)东威科技电镀设备有望获得量产突破。1月31日,公司与国电投签订战略合作框架协议,拟于2023年7月向国电投提供1台样机铜电镀设备用于验证测试,改造优化后形成量产铜电镀设备方案。该设备采用垂直连续电镀方案,产能8000片/h(1GW需要2-3台),设备价值量1500-2000万元/台,折合约5000万元/GW。
2)罗博特科差异化技术路线解决行业痛点问题。1月29日,公司发布公告,拟与国电投就铜栅线异质结电池 VDI电镀解决方案建立全方位战略合作,协议签署后三年内将获得双方优先合作机会。公司首创有别于垂直升降、垂直连续、水平三种现有技术方案的新方案,具有产能大、柔性强、易维护、运营成本低等特点。
产线逐步开启落地;行业从0到1进行时。爱旭ABC非银方案已在珠海投产;海源复材600MW电镀铜HJT产线计划在Q2投产;迈为争取1H23在客户端运行一条中试线;隆基、通威也都在积极验证。我们估计2023年进入中试密集期,2024年进入小批量量产期,2025年后进入渗透率上升期,建议把握电镀铜设备股机会。
建议投资者关注电镀机设备商【东威科技】、【罗博特科】,图形化设备商【迈为股份】、【帝尔激光】、【芯碁微装】(电子组覆盖)。
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