Fusion2019
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西安自贸区概念逆势上涨,西安饮食周五主力资金净流出0.0万元
Chiplet概念大涨2.75%,概念龙头股光力科技涨幅8.63%领涨
旅游行业逆势走高,跌破波段百分比工具关键点位5383.26点
目前半导体行业近一个月主力资金净流出310.17亿元,螺旋历法时间循环显示近期时间窗8月1日
7月4日酒店餐饮行业近5个交易日主力资金净流出1.63亿元,下穿极反通道弱势通道线
Fusion2019
为什么在这个时间点看好异质洁电池?其实去年这个时候
其实去年这个时候HJT也炒过一轮,爱康科技、金辰股份等走出了妖股的节奏。但去年仔细研究一下,觉得产业链还没有成熟,许多技术的应用形势还不明朗。
今年有什么变化呢?我认为一个产业链的成熟需要全行业的共同努力,光伏的核心在于降本增效,对于hjt来说,今年这个时间点形势逐渐明朗了起来,我们看看全行业在今年发生了哪些变化
上游硅片中环股份已经向下游能提供120-130微米n型硅片,而去年超薄硅片产能还没上去,另外高测股份、宇晶股份等切片代工厂商去年商业模式也在怀疑中,今年几乎全行业都确立了薄片化趋势。薄片对于hjt最大的意义就是降低成本,硅片成本比topcon和ibc都要低,未来有希望甚至达到90微米的半硅片形态。
其实topcon技术也受益于薄片化,但topcon用的是高温银浆工艺,薄片化了以后容易发生断裂,导致良率不高,这也是为啥隆基股份直接放弃topcon而专心发展hjt和ibc的原因。
微晶技术迈为股份微晶技术已经应用于金刚玻璃的产线了,转化效率提升到了25.5%,去年这个时候的数字还是24.5%,为什么超过25%很重要?因为perc的转化效率是23.5%,行业内一般公认要超过perc1.5才有大规模替代的可能性,另外topcon、IBC等新技术现在都在25%左右,要跟其他路线pk转化效率25%是一个里程碑,另外迈为股份董事长预测2024年hjt的转化效率能到26%,如果实现,那么hjt在电池的终极路线竞争有非常有说服力。
降银技术去年hjt行业内比较悲观的就是成本太高,其中银浆成本又是大头,而去年这个时候对于银包铜、电镀铜等技术的应用觉得比较漫长,但是今年我们看到了产业界的共同努力,在降银方案上可能超出预期
迈为股份宣称已经完全搞定了银包铜技术,银含量有望到40%,并且在2022年Q3上大规模导入,华昇、金刚玻璃等都是受益者。另外迈为股份在钢网印刷、SMBB上也有突破
帝尔激光激光转印技术在2022年Q2的时候已经送样,去年这个时候基本上是概念。
银浆国产化帝科股份等逐渐推出产品代替日本,尤其是低温银浆。
迈为股份今年已经卖出去了20gw的设备了,的确hjt不像perc、topcon、ibc等已经诞生了千亿级别的公司了,但这也正是机会。
什么是趋势,当你看到全行业都在为一个方向努力并且不断有突破的时候,要做的事情就是顺势而为。
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