一言难尽999
现在手机品质都大幅提升,外加没有新鲜感,导致连苹果都就出现骨折售卖来提升销量。而且一直存在华为三星这些非常强力的对手,导致苹果必须进行政策革新。
那么加入AI就是苹果这次的关键一战。因为AI只会在新苹果中出现,会极大促进换机潮。另外,软件上也会出现很多新的应用,可以极大提升软件收入。AI可以同步到电脑,眼镜,手机,平板,加上这些换机,那业绩可能就一下爆掉了。这就为什么发布会那天说加入AI这个事,当天苹果股价反而是下跌,当大家反应出这个巨大的正向刺激,对给苹果业绩和股价带来极大的效应,第二天拉出一个超级大阳。
为什么当时我没有太在意这个事情,因为国内上市公司都没有明显异动,反而最近一周多连续出现异动,代表这个确实受到验证且资金认可,结合上篇,老美想让纳指继续牛,达子已经尽力,可以歇歇,唯一可以继续顶起来只有苹果。如果达子和苹果都不行,那纳指肯定是需要回调歇歇了。然而老美是嗜血的,我真不他吸走全球资金就为了歇歇,所以这次坚定看好苹果及果链。
1.芯片,苹果自研,台积电代工(放弃)
2.存储,端侧需求更大,例如已经开始2T以上,三星棒子这边无疑(放弃)
3.PCB,FPC,需要更精密和多层,收益:(鹏鼎控股,东山精密)
4.摄像及光学,多模态加入,对空间和摄像有更高的要求:(欧菲光,水晶光电)
5.散热,石墨烯方向,因为加入AI,对运转有更高要求,高性能散热模组不可避免。中石科技,领益智造
6.屏幕,三星,LG,京东方
7.vision pro,镜片成本占大头(蓝思科技)
8.精密结构件,(领益智造)。
9.新方向,可拆换电池(德赛电池),欧盟要求苹果必须修改现有电池模式。现在正常使用的也有三星,LG,ATL
10.组装,(立讯精密)等
以上各个部分均有不全,因为苹果战略就是每个部件都需要多个供应商供货,让其行业内竞争,自己占话语权。我只列了一些自己看好的
另外,在大盘持续阴跌的时间内,括号内的公司都走出了非常漂亮的进攻图形,且成交持续放大,希望可以帮助大家走出难关,希望还来得及。
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西安自贸区概念逆势拉升,达刚控股今天主力资金净流入299.24万元
水电概念高人气龙头股闽东电力涨幅3.71%、长江电力涨幅1.98%,水电概念小幅上涨0.67%
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一言难尽999
纳斯达克的计策:苹果加入AI是关键一战
现在手机品质都大幅提升,外加没有新鲜感,导致连苹果都就出现骨折售卖来提升销量。而且一直存在华为三星这些非常强力的对手,导致苹果必须进行政策革新。
那么加入AI就是苹果这次的关键一战。因为AI只会在新苹果中出现,会极大促进换机潮。另外,软件上也会出现很多新的应用,可以极大提升软件收入。AI可以同步到电脑,眼镜,手机,平板,加上这些换机,那业绩可能就一下爆掉了。这就为什么发布会那天说加入AI这个事,当天苹果股价反而是下跌,当大家反应出这个巨大的正向刺激,对给苹果业绩和股价带来极大的效应,第二天拉出一个超级大阳。
为什么当时我没有太在意这个事情,因为国内上市公司都没有明显异动,反而最近一周多连续出现异动,代表这个确实受到验证且资金认可,结合上篇,老美想让纳指继续牛,达子已经尽力,可以歇歇,唯一可以继续顶起来只有苹果。如果达子和苹果都不行,那纳指肯定是需要回调歇歇了。然而老美是嗜血的,我真不他吸走全球资金就为了歇歇,所以这次坚定看好苹果及果链。
1.芯片,苹果自研,台积电代工(放弃)
2.存储,端侧需求更大,例如已经开始2T以上,三星棒子这边无疑(放弃)
3.PCB,FPC,需要更精密和多层,收益:(鹏鼎控股,东山精密)
4.摄像及光学,多模态加入,对空间和摄像有更高的要求:(欧菲光,水晶光电)
5.散热,石墨烯方向,因为加入AI,对运转有更高要求,高性能散热模组不可避免。中石科技,领益智造
6.屏幕,三星,LG,京东方
7.vision pro,镜片成本占大头(蓝思科技)
8.精密结构件,(领益智造)。
9.新方向,可拆换电池(德赛电池),欧盟要求苹果必须修改现有电池模式。现在正常使用的也有三星,LG,ATL
10.组装,(立讯精密)等
以上各个部分均有不全,因为苹果战略就是每个部件都需要多个供应商供货,让其行业内竞争,自己占话语权。我只列了一些自己看好的
另外,在大盘持续阴跌的时间内,括号内的公司都走出了非常漂亮的进攻图形,且成交持续放大,希望可以帮助大家走出难关,希望还来得及。
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