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35亿定增落地！易方达、泉果、高盛等捧场，赵诣已加仓

作者：把我的皮鞋檫黒
2023-08-01 13:02:30
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锂电池精密结构件龙头35亿定增落地，多家知名投资机构捧场。

科达利最新公告显示，此次定增的发行价为104.85元/股，发行股份3347.16万股，募集资金总额35.09亿元，易方达、泉果、诺德、摩根士丹利、高盛、瑞银等24家投资机构获配。值得注意的是，知名基金经理赵诣管理的泉果旭源三年持有期基金从去年四季度逆势加仓，进入公司前十大流通股东名单，今年一季度末持股近8亿元。

值得注意的是，宁德时代为科达利结构件大客户，公司曾与宁德时代签订合作协议，约定至26年公司在其电芯结构件供应比例不低于40%。截至8月1日发稿，科达利的最新股价报127.33元/股，最新总市值为300亿元左右。

科达利35亿定增落地

24家投资机构获配

根据科达利8月1日的《向特定对象发行股票发行情况报告书》，定增募资已完成，确定本次发行价格为104.85元/股，发行股份数量为3347.16万股，募集资金总额约为35.09亿元。

本次发行对象最终确定为24家，不乏知名资管机构。既有易方达基金、诺德基金、泉果基金、嘉实基金等多家公募机构，也有泰康资产、华夏人寿等保险机构，还有摩根士丹利、高盛国际、瑞银等外资机构，以及国泰君安等券商、润晖等私募机构等。

其中，获配数量较多的是诺德基金、华夏人寿保险，分别获配441.58万股、343.35万股，获配金额分别为4.63亿元、3.60亿元。

这些机构的定增份额锁定期都是6个月。

从股价表现来看，科达利曾在2021年11月涨到192.33元/股的历史高位，2022年7月也曾涨至182.56元/股的阶段高位，但是在2022年10月跌到过87.50元/股的低位。

该股在今年1月一度涨至154.15元/股的位置，但今年整体股价走势犹如坐上过山车，震荡非常厉害，截至7月31日收盘，科达利报收127.14元/股，较定增发行价104.85元/股上涨了21%。

公告称，本次发行募集的资金主要用于江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）、科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目和补充流动资金，均投向公司主营业务。

科达利表示，本次发行完成后，公司将继续围绕锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的经营理念，持续进行市场拓展和技术升级，进一步提高市场竞争力和巩固行业地位，主营业务保持不变，业务收入结构不会发生重大变化。

宁德时代是公司大客户

赵诣连续两个季度加仓

资料显示，科达利是一家以锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的国内精密结构件产品研发及制造商。公司产品广泛应用于便携式通讯及电子产品、汽车及新能源汽车、电动工具、储能电站等众多行业领域。

财报显示，受益于全球锂电市场发展，科达利近年业绩表现可圈可点。2022年公司实现营业收入86.54亿元，同比增长93.70%；归母净利润9.01亿元，同比增长66.39%。同时，在今年一季度，科达利营业收入为23.26亿元，同比增48.52%；归母净利润2.42亿元，同比增42.77%。

浙商证券认为，科达利是锂电池精密结构件的龙头企业，产品性价比高，一致性、安全性等性能指标高且稳定，且与客户形成紧密的供货关系，不仅与宁德时代签订不低于40%的份额供货协议，同时加快突破海外市场，发力大圆柱电池结构件新兴领域，具有较高的技术壁垒和强大的产线复制能力，市场份额稳中有升。

值得一提的是，目前科达利已经基本完成46系电池结构件安全性大钢壳和自动组装线的研发，通过预镀镍的钢材进行连续多工位的拉伸，形成有不被破坏的光亮镀镍层的薄壁钢壳，不再需要表面电镀处理，提高了电池的安全性。

华泰证券表示，宁德时代为科达利结构件大客户，新签合作协议打破市场对于新进入者涌现导致公司在宁德时代份额下降的担忧。公司与宁德时代签订合作协议，约定至26年公司在其电芯结构件供应比例不低于40%，并加强双方在钠离子电池和麒麟电池等新技术在全球范围内的战略合作，体现公司技术和成本领先优势。公司22年12月公告与ACC达成签订合作协议，2024-2030年合计供应3亿套电池壳体和盖板，有助公司全球份额提升。随着宁德时代欧洲工厂、Northvolt等客户上量，公司欧洲工厂稼动率有望提升。

值得一提的是，知名基金经理赵诣管理的泉果旭源三年持有期基金，早在2022年四季度末就进入科达利前十大流通股东名单，持有274.81万股，期末参考市值为3.27亿元；此后在今年一季度赵诣继续大举加仓科达利337.16万股，持股增至611.97万股，期末参考市值为7.91亿元。彼时公司股价曾经低于100元，震荡非常强烈，赵诣敢于出手，逆势布局，可见他对该股的看好。与此同时，泉果基金此次也参与了科达利的定增，获配95.37万股，获配金额近1亿元。