供需转换 动力电池议价中心下移

摘要

在与锂价下行的竞速当中，电池厂商锂矿产能的释放速度成为关键，率先进行产能释放的厂商将保障利润和市占，对于产能爬坡的厂商，加速投产成迫切需求。

2023年开局，宁德时代“锂矿返利”计划搅动市场风云。锂电产业变动，上下游厂商动向也将成为2023年市场变化风向标。

从锂矿到电池回收一体化布局，并捆绑下游海量客户，宁德时代向上议价的穿透能力强劲，其中部分电池材料供应商已响应宁德时代降价要求，预计上游客户为提升出货，将有更多供应商响应降价要求。

但在碳酸锂价格持续下行，电池成本回归理性预期下，下游车企对材料成本变化观望情绪浓厚。

此前，部分锂电正极材料厂商透露，相比于大部分动力电池厂商春节前已完成原材料补库，下游客户的采购需求并不高，多以询价为主，即便成单也以极少数散单降价成交。

综合市场消息，对于宁德时代“锂矿返利”计划，作为宁德时代关联方，阿维塔（宁德时代为公司第二大股东）已表态或与宁德时代签订协议。不过，协议涉及的蔚来、极氪等下游客户未明确是否签署该协议。

宁德时代抛出“橄榄枝”背后，需要下游车企衡量短期低锂价的收益与长期自主议价权的损失。

目前，下游新能源车企多数已洽谈多供应商进行供货，部分车企甚至亲自下场造电池，以蔚来为例，有消息称其自研电池团队已达1000人，100GWh电池工厂也正在规划建设当中。

考虑到已有供应商的态度，及前期人力、设备、研发等付出成本，下游车企仍需其他备选方案。

宁德时代打响降价第一枪后，正逼迫其他电池厂商策略调整。

此前已有消息称，蜂巢能源推出10%的降价计划，部分供应商已收到蜂巢能源要求配合降价的邮件。

2月20日，亿纬锂能披露调研纪要明确提到，作为供应商，不太追求更高的利润率，在利润上会部分让利下游，并提到了价格联动、定价返利（年底）、全年锁价共三种定价模式响应客户需求。

电池厂商推出降价措施背后，是随着锂电产业供求转换，产业链议价的中心正从上游转向下游。

经历2023年初新能源汽车需求增速放缓，特斯拉掀起电动汽车降价潮，下游车企降本诉求更强烈。锂价下行预期明确下，率先降价的电池厂商更受车企青睐。

攻守转换之际，为解决电动汽车成本最高的一环，如何保供锂矿、加速碳酸锂产能释放，以更快响应下游客户的需求成为关键。

以部分锂电厂商的规划项目为例

亿纬锂能青海大柴旦盐湖的碳酸锂产能将逐步回升，2023年年产将达1万多吨，未来碳酸锂自供比率或达40-50%。

蜂巢能源与川能动力合作3万吨/年的锂盐项目，在电池回收上与天奇股份成立子公司并预计于2024年投产。

国轩高科方面称，公司的碳酸锂产能处于爬坡阶段，将逐渐释放。2022年全年预计产出碳酸锂8000吨左右，2023年计划产出3万吨左右，2025年实现碳酸锂满产产能12万吨。

在此期间，电池厂商在与锂价下行的竞速当中，率先进行产能释放的厂商将保障利润和市占，锂矿项目加速投产也成迫切需求。

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