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新能源汽车产业链行业宁德时代与多家公司达成战略合作 多元化...

  • 作者:夜雨霏霏
  • 2022-12-13 06:09:35
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本周看点

    11 月动力电池装机量TOP15 出炉,头部集中趋势依旧11 月新能源汽车销量同比稳增,比亚迪稳居榜首宁德时代将在2030 年前向Honda 提供123GWh 纯电动车动力电池宁德时代(300750.SZ)与众锐公司签订供货框架合同欣旺达(300207.SZ)与宜春市人民政府签署《战略合作协议》

    锂电材料价格

    钴产品电解钴(33.15 万元/吨,-1.49%%);四氧化三钴(21.8 万元/吨,—1.14%);硫酸钴(5.4 万元/吨,-3.60%);锂产品金属锂(294.5 万元/吨,0.00%);碳酸锂(47650 元/吨,0.00%),氢氧化锂(55.9 万元/吨,-0.09%);镍产品电解镍(22.4 万元/吨,7.62%),硫酸镍(4.5 万元/吨,0.33%);中游材料三元正极(523 动力型35.0 万元/吨,0.00%;622 单晶型38.8 万元/吨,0.00%;811 单晶型40.4 万元/吨,0.00%);磷酸铁锂(17.2 万元/吨,0.00%);负极(人造石墨(310-320mAh/g)3.6 万元/吨,0.00%;人造石墨(330-340 mAh/g)5.6 万元/吨,0.00%;人造石墨(340-360mAh/g)7.3 万元/吨,0.00%);隔膜(7+2μm 涂覆2.5 元/平,0.00%;9+3μm 涂覆2.2 元/平,0.00 %);电解液(铁锂型5.8 万元/吨,-2.54%;三元型6.6 万元/吨,-1.49%;六氟磷酸锂25.6 万元/吨,-0.97%)光储车充一体化,长期解决全球居民能耗难题。去年以来新能源板块经历了从电动车、光伏风电到储能充电桩的轮转,实际演绎了“光储车充”一体化的大逻辑,即技术进步带动屋顶光伏普及,储能需求应运而生,居民长期用电成本下降,电动车性价比提升,户用充电桩随之兴起。“光储车充”实为整体,旨在长期解决全球能耗难题。

    新能源汽车长期趋势愈发确立。中长期来看,随着电动车型的增加与优化、购置与用车成本持续下降,燃油车、加油站只会成为过去式。目前全球新能源车渗透率仅10%,欧美现状类似于中国14/15 年起步阶段,全球到2030 年空间广阔,矿石资源、电池材料长期紧缺,产业链仍是星辰大海。

    短期关注产业与投资的反身性。短期来看,市场对行业负面因素的担忧已在股价中体现,产业链估值达到历史最低。但产业与投资的反身性更值得关注,比如在当前悲观预期下,明年欧美在补贴政策下是否会超预期、当前融资环境下供应链扩张是否会减缓、盈利下挫是否接近尾声,这些因素未来都可能成为产业链反弹的动能。

    建议关注(1)竞争格局稳定、市场面向全球、盈利确定性高的隔膜行业,包括恩捷股份(002812,未评级)、星源材质(300568,买入)、沧州明珠(002108,买入);(2)竞争力明确的头部企业,包括宁德时代(300750,买入)、华友钴业(603799,买入)、天赐材料(002709,未评级)、璞泰来(603659,未评级)、振华新材(688707,未评级);(3)其他受益于海外供应链的公司,包括 新宙邦(300037,未评级)、当升科技(300073,买入)、胜华新材(603026,买入)。

    风险提示

    补贴退坡,新能源汽车销售不及预期;上游原材料价格波动风险。

来源[东方证券股份有限公司 卢日鑫/李梦强/顾高臣/林煜]   日期2022-12-12


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