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吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:宁德时代上市时间为:2018-06-11详情>>
答:锂离子电池、锂聚合物电池、燃料详情>>
答:2024-04-30详情>>
答:宁德时代新能源科技有限公司(CA详情>>
答:高瓴资本管理有限公司-中国价值详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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【天风机械】--禾川科技推荐独立研发+独立技术+独
独立研发+独立技术+独立设备=独特竞争力【具备核心竞争力】
推荐逻辑
①核心技术及核心部件自主研发、国产产业链自主整合、优质终端客户自主开拓,发展内生动力。
②主要产品包括伺服系统(22年国内市场200亿元,全球200亿美金,25年国内市场预计300亿元,公司目前占比3%,外资占比70%,进口替代空间大)、PLC(国内市场150亿元,全球市场80亿美金,目前国内仅西门子、三菱、欧姆龙就占据了70%以上的市场)等,覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层,空间广阔,布局完善,加速进口替代。
③并在近年沿产业链上下游不断延伸,涉足上游的工控芯片(驱动控制一体化SIP芯片集成了:主控MCU、存储、运动控制算法和工业实时以太网IP)、传感器(21Bit磁编&23Bit光编)和下游的高端精密数控机床(自主化压铸、CNC精密加工、电子贴装、自动组装)等领域,技术能力叠加设备功底,订单转化动能强劲。
近日由于比亚迪第三标段招标情况公布,以及此前网图宁德时代踢出供应商名录导致公司股价出现大幅波动,我们认为不改公司优秀底色。
1. 比亚迪招标与宁德时代供应商问题关系不大比亚迪此前招标主要是集中于大功率叠片机,而公司在相关功率段布局较少产品尚未起量,且竞争对手报价相对激进,本次份额主要被汇川和台达拿下。与此前网图宁德时代供应商问题关系不大。
2. 宁德时代相关问题主要系设备厂调试问题,其他设备厂商未出现类似情况产品供应顺序为“工控厂商-设备厂商-终端产线”,原因系设备厂商电源未进行分级处理造成的设备故障。但在其他设备客户的模组段伺服均配置电源分级,尚未出现ST off情况。公司也积极在该设备厂的其他基地进行排查和备件储备。
3. 公司仍然在宁德时代的供应商名录之中,福鼎项目整改后已稳定运行。18日开始公司已经积配合终端和设备厂商进行整改,且已稳定运行10天以上。当前福鼎项目整改已基本完成,公司并未接到宁德时代踢出供应商目录的公告。
4. 公司仍然在锂电、光伏领域具有较强的竞争力。11月订单增速50%+(不包含比亚迪第二个标段的5000万+中标)。
我们预计公司22-24年公司业绩分别为1.6/2.5/3.5亿,对应的PE为50/32/23X,持续推荐!
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