重要会议稳增长，扩内需！

复盘仅为个人当日手记，并非操作指导，仅供学习之用，不构成任何投资建议。

今日盘面

大盘全天震荡分化，沪指冲高回落小幅下跌，创业板指震荡反弹。盘面上，医药股全线走强，熊去氧胆酸概念股领涨，共同药业、海辰药业、宣泰医药均20CM涨停；抗病毒面料概念股大涨，如意集团4连板，安奈儿涨停。旅游等消费股午后异动拉升，桂林旅游、曲江文旅涨停。下跌方面，煤炭、地产等蓝筹板块陷入调整，城建发展、阳光股份、深深房A跌停。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额9486亿，较上个交易日缩量496亿。板块方面，熊去氧胆酸、抗病毒面料、旅游、中药等板块涨幅居前，煤炭、先进封装、工业母机、房地产等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.4%，深成指涨0.17%，创业板指涨0.87%。北向资金全天净买入2.73亿元，其中沪股通净卖出13.91亿元，深股通净买入16.64亿元。

北向资金全天小幅净买入2.73亿元，午后一度净买入近35亿元；其中沪股通净卖出13.91亿元，深股通净买入16.64亿元。

今日共48股涨停，连板股总数7只，13股封板未遂，封板率为78%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，抗病毒面料概念股安奈儿14天10板、如意集团4板，数据要素板块英飞拓5板、人民网5天4板，中字头央企方面中粮资本3板、中公高科3天2板，零售板块东百集团2板、人人乐2板，物流股三羊马2板，熊去氧胆酸概念股宣泰医药科创板首板、共同药业创业板首板。今日收涨个股1985只，收跌个股2734只。

首先关注医药方向，目前来看，核心仍在于以岭药业，今日再度反包涨停的同时，创下了股价的新高，并且连续两个交易日成交额超100亿。这对于市值不过千亿的个股是十分罕见的。在此背景下，可将以岭药业视为新冠防治概念方向锚定风向标，只要其在高档不出现明显的转弱号时，医药方向后续仍有反复活跃的机会。但后续板块内部的分化可能会进一步加剧，重点关注完成反包前排活口。

另外近期赛道股也有所异动，其中宁德时代今日上涨4.57%，并创下了近期以来的最大量能。从形态上来看，宁德时代在经历了较长时间的震荡整理后，中期趋势呈现转强的迹象，后续重点留意今日的大量低点，在其被有效跌破之前，宁德时代有望呈现震荡走高的态势。作为创业板与赛道股的总龙头，当其能够先行转强时，对于其余赛道股或将起到表率作用。而从轮动的角度分析，赛道股在本轮市场反弹中始终处于相对落后滞涨的态势，对于高低位切换的资金而言同样具有天然的吸引力。

热点复盘

市场

“新十条”是ZY层面对防控政策做出的全面、深层次的优化，已经基本消除了经济活动的阻碍。

短期来看，防控政策的全面优化对经济的影响将出现先抑后扬，比如东南亚消费增速在政策优化一两个月内出现回落，但是随后很快迎来爆发式反弹。短期的冲击将提升普通退烧、止咳、维生素C等居家药品的备货需求。

拉长来看，防控政策的全面优化也意味着国内政策将逐渐转向经济建设稳增长，着力扩大国内需求，夺回失去的时间。

板块与机会

热点主线医药消费、创科技、国企

12.7突出板块医药

12.7表现板块医药消费、创科技、国企、新能源

1、医药消费、创科技、国企

就在今天，疫情防控新十条来了，和之前相比变动更大，优化更好。科学精准划分风险区域，不得随意扩大小区，不得采取各种形式的临时风控。进一步减少核酸检测范围和频次。优化隔离方式无症状和轻型病例可居家隔离。密接可居家可集中。加快推进老年人疫苗接种。非高风险区不得限制人员流动和停工停产停业。铁路12306今天更是宣布购票乘车停止查验核酸！不得限制群众购买退热止咳抗病毒治感冒等非处方药物。但是同时又说了，没有必要去囤积和抢购药物。

今天市场又吃药了。以岭药业百亿成交封板，板块出现4板如意集团和14天10板安奈儿。近期点将灵康药业可简单6元上方博弈。消费股的预期彻底扭转了！因为无限接近放开了！近期点将的汇鸿集团就是一个潜力消费股！消费细分百货、新零售、服饰纺织、广告包装、酒店餐饮、网红经济电商、电器、酒。医药也是大消费其中一环。

创科技和国企近期也相对持续一点。创科技目前是高科技，可以是消费股，也可以是防疫题材。现在有连花清瘟口罩了，衣服做好了能抗病毒，这以后可能吃个火锅，喝个凉茶，也可能祛痰降火抗病毒了，可不可能？反正市场近期就是这么炒作的。点将的城地香江，年线下方就是低估区域，何时启动看市场。国企来说，今天略有分化，但国企+某个板块细分的炒作仍在继续。比如医药国企、通国企、建筑国企、能源国企、央企或地方国企等等。

2、其他轮动板块

跌幅榜多地产和次新。今天会议也没提地产。楼市的地位确实不如以前了。从今天会议，经济会议，三个意思，稳中求进，科技自立，要发挥好消费和投资的作用。市场这不一直在炒科技和消费、国企+。

明日精选

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