【能量世界】第5期特斯拉、华为、宁德时代、比亚迪等头部公司动态，全球能量相关产业概况、前沿资讯速览

【前沿周报】栏目，已形成【一级风云】、【IPO集锦】、【财报季】、【消费浪潮】、【汽车世界】、【元宇宙】、【星际时代】、【生命科学】、【硬件风云】、【算力时代】、【能量世界】11个子栏目组成的框架体系，分别聚焦对应领域，前瞻洞悉产业热点与发展趋势。

六合商业研选重磅推出“能量世界”栏目，聚焦能量相关领域，整理产业概况、头部公司动态、前沿资讯、拟/IPO项目、投融资项目等，前瞻洞悉产业热点与发展趋势。

能量是推动和衡量文明最重要的标尺，不同的能量来源与能量使用效率决定人类文明的发展程度。1964年，前苏联天文学家尼古拉·卡尔达肖夫提出以自己名字命名的卡尔达肖夫文明指数，将文明水平根据使用能量的不同等级进行划分，分别是充分利用行星（地球）能量的I型文明、充分利用恒星（太阳）能量的II型文明、充分利用整个星系（银河系）能量的III型文明。

本期“能量世界”覆盖能量相关产业概况、5家头部公司动态（特斯拉、华为、宁德时代、比亚迪、亿纬锂能）、5条前沿资讯、2家拟/IPO与投融资项目。

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产业概况

太阳能、风电等新能源发电装机容量增长突出。中国国家能源局数据，截至2022年9月，中国发电装机容量24.8亿千瓦（+8.1%），火电、水电、太阳能、风电、核电装机量，分别为13.1亿千瓦（+2.4%）、4.1亿千瓦（+5.8%）、3.6亿千瓦（+28.8%）、3.5亿千瓦（+16.9%）、0.6亿千瓦（+4.3%），分别占总装机容量的52.9%、16.4%、14.5%、14.0%、2.2%。

2022年1~9月，中国新增发电装机容量1.15亿千瓦，太阳能、火电、风电、水电、核电新增发电装机容量，分别为0.53亿千瓦、0.24亿千瓦、0.19亿千瓦、0.16亿千瓦、0.02亿千瓦，分别占总新增发电装机容量的46.3%、20.8%、16.9%、14.0%、2.0%。

中国国家能源局数据，2022年前3季度，中国全社会用电量6.49万亿千瓦时（+4.0%），第一产业用电量0.09万亿千瓦时（+8.4%），第二产业用电量4.24万亿千瓦时（+1.6%），第三产业用电量1.14万亿千瓦时（+4.9%），城乡居民生活用电量1.03万亿千瓦时（+13.5%）。

2022年9月，中国第三产业、城乡居民生活用电同比有所下降。2022年9月，中国全社会用电量0.71万亿千瓦时（+0.9%），第一产业用电量0.01万亿千瓦时（+4.1%），第二产业用电量0.47万亿千瓦时（+3.3%），第三产业用电量0.12万亿千瓦时（-4.6%），城乡居民生活用电量0.11万亿千瓦时（-2.8%）。

全球核能发展迅猛，对铀矿资源需求量不断扩大。2021年，美国、中国、法国、俄罗斯、韩国，铀需求量，分别为1.76万吨、0.96万吨、0.82万吨、0.59万吨、0.43万吨，分别占全球铀需求总量的28.1%、15.3%、13.2%、9.5%、6.8%，排名全球前5。

核电站将铀作为燃料，世界铀矿生产主要集中在哈萨克斯坦、纳米比亚、加拿大、澳大利亚等国；澳大利亚近年实行保护性限制开采，产量持续减少。2021年，哈萨克斯坦、纳米比亚、加拿大、澳大利亚，铀矿矿山产量，分别为2.2万吨（+12.0%）、0.6万吨（+6.3%）、0.5万吨（+20.8%）、0.4万吨（-32.4%），市占率分别为45.1%、11.9%、9.7%、8.7%，排名全球前4。

全球市场共振，储能行业开启黄金成长期。美国清洁能源协会数据，受益美国投资税收抵免政策延续、可再生能源发电比例提升，带来电网调节需求增长，2022年上半年，美国新增部署1.75GW表前电池储能（美国将发电侧、电网侧大型储能项目统称为表前市场或电网级储能，用户侧储能则分为户用（家庭储能）、非户用（工商业等））（+51.3%）。欧洲受能源供需紧张影响，户用（家庭储能）光储需求呈快速增长态势。中国储能市场，正处于从0到1阶段，临近商业爆发拐点，有望从示范性应用转向运营性应用。

中国高工产业研究院GGII数据，到2025年，全球储能电池出货量将接近500GWh；到2030年，储能电池出货量有望达2,300GWh，市场规模将超3万亿元。集邦咨询2022年9月发布数据，中国储能电池出货量保持高速增长势态，预计未来3年年均增长率超过50％。

受欧洲能源危机影响，化石能源价格大幅上升，带动海外储能需求激增。《证券日报》2022年10月24日报道，欧洲现货市场平均电价由2020年50欧元/MWh（0.05欧元/度），涨至2022年250欧元/MWh（0.25欧元/度），德国目前现货市场平均电价431欧元/MWh（0.43欧元/度），并传导至终端用户，终端用户用电价格持续走高。

海外用户通过安装光伏+储能，实现电力自用需求越发迫切。2022上半年，中国国内企业储能电池出货量中，接近80%出货量在海外。中国海关数据，2022年前8个月，中国锂离子储能电池累计出口299.26亿美元，同比增长83%。

新能源并网提速，长时储能大有可为。长时储能，一般指4小时以上的储能技术，可实现跨天、跨月，甚至跨季节充放电循环的储能系统，满足电力系统长期稳定。可再生能源发电渗透率越高，所需储能时长越长。

长时储能技术，可分为机械储能、化学储能、储热三大主线。机械储能，包括抽水蓄能、压缩空气储能；化学储能，包括锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能；储热，主要为熔盐储热。

抽水蓄能目前最成熟、最经济的大规模储能技术，但储能设备选址受限、项目开发周期较长。

压缩空气储能效率持续提升，极具大规模应用潜力。

锂离子电池储能目前最具代表性、最经济的化学储能技术，面临着锂资源掣肘。

钠离子电池储能比锂电理论成本更低，循环寿命短是劣势。

液流电池储能容量与功率模块分离，适合长时储能，处于产业化降本初期。

熔盐储热适合大规模储热，无法作为独立储能电站使用。

抽水储能仍是主流，锂电池储能主导化学储能。全球范围内，截至2021年，抽水储能占比86.2%，同比下降4.1个百分点，仍占主导地位；化学储能装机量提升4.7个百分点，涨至12.2%，其中锂离子电池占比90.9%，主导新型储能。

中国范围内，截至2021年，抽水储能占比86.3%，同比下降3个百分点，仍占主导地位；化学储能装机量占比提升3.2个百分点，涨至12.5%，其中锂离子电池占比89.7%，主导新型储能。

头部公司动态

特斯拉储能产品部署创纪录

2022年10月19日，特斯拉发布2022年Q3财报，特斯拉凭借公用事业规模的储能设备Megapack、家用电池解决方案Powerwall两款核心产品，在2022年Q3实现创纪录的2.1GWh部署，相比2021年同期增加62%。

特斯拉表示，正在美国加州莱斯罗的40GWh储能电池工厂加大Megapack生产，以满足不断增长的需求。2022年9月，网易科技报道，特斯拉正在为加州莱斯罗储能电池工厂招聘大量员工，目标是每年能生产40GWh储能电池。

马斯克在财报业绩会表示，能源价格持续高企，能源结构更多转向风能与太阳能等，特斯拉在储能方面有更多发挥空间；特斯拉提供的储能解决方案，可应对风能、太阳能等，实现7X24小时能源产生与储存；未来储能产业年增速150%~200%，比电动车更快。

华为关注液流电池产业

新浪新闻2022年8月29日报道，华为数字能源技术有限公司副总裁张峰，到液流储能科技有限公司考察洽谈新能源产业合作事宜。张峰表示，华为一直密切关注液流电池产业领域发展，从产业合作与投资角度看，液流储能公司技术实力、技术路径、实施方案详实周密，具有很强可操作性。

全钒液流电池，因采用水基储能介质，拥有更高安全性能；同时，全钒液流电池在循环次数寿命、全生命周期度电成本、资源可持续性、资源可回收特性等关键性能指标方面，具有明显竞争优势。多年以来，国内外研究人员始终在推动这一新兴电池技术降本路径。

宁德时代签下美国储能大单

2022年10月18日，宁德时代宣布与美国公用事业与分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar达成协议，为其Gemini光伏+储能项目独家供应电池。

Gemini项目，部署690MWac/966MWdc太阳能电池板与1.416GWh储能系统，项目完成后，将成为美国最大光伏储能项目之一。

Primergy为Gemini项目设计直流耦合系统，将太阳能组件与宁德时代储能系统进行创新组合，实现效率最大化。

宁德时代将为Primergy提供长寿命、高集成、高安全的户外液冷储能电柜EnerOne，采用热稳定性高的磷酸铁锂电芯，循环寿命可达1万次，为Gemini项目稳定运行提供保障，满足Primergy对项目安全可靠运营的需求。

储能业务已成为宁德时代动力电池之后的第二增长曲线，宁德时代2022年Q3财报，虽未披露储能业务收入，但表示储能业务快速发展；2022上半年，宁德时代储能系统收入127.4亿（+171.4%），占总收入比重超11%。

比亚迪基于刀片电池的全新储能系统产品计划2023年上市

澎湃新闻2022年9月9日报道，第十二届中国国际储能大会上，比亚迪储能部门负责人表示，比亚迪基于刀片电池的全新储能系统产品，2023年将在国内外同步上市。

比亚迪储能与新型电池事业部华东副总裁杨其友表示，目前比亚迪新储能系统产品，正在国内接受相关测试。基于刀片电池在新能源汽车上优良表现，新储能系统产品性能与安全性将得到极大提高。

目前比亚迪储能主打产品，是2020年发布的电网级Cube储能系统，使用比亚迪普通磷酸铁锂储能电池，运用动力电池CTP（无模组电池包）设计理念，取消电池模组层级，带来体积层面优化。2020年发布至今，Cube储能系统在全球累计装机容量超过3GWh。

亿纬锂能规划2025年实现电力储能100GWh产能规模

中国证券网2022年10月20日报道，亿纬锂能发布储能电池LF560K，采用面向TWh级别储能规模电芯创新技术，可实现电芯与系统层级的成本双降，预计2024年Q2开启全球交付。

亿纬锂能表示，储能电池LF560K可降低系统总成本，具有560Ah大容量，单只电池可储存1.792kWh能量，循环寿命超过1.2万次，满足储能市场高经济性需求。

亿纬锂能提出储能电池超级工厂全新定义，单线产能10GWh，工厂规模40GWh；规划到2025年，实现电力储能电池100GWh产能规模。

前沿资讯

欧洲能源短缺，各国纷纷重启核电

环球时报2022年7月22日报道，随着能源危机加剧，欧洲多国加速对核电大开绿灯。2022年2月，欧盟委员会决定给核能与天然气贴上绿色标签。德国《焦点》周刊表示，目前欧洲约1/4电力来自核能，欧盟27个国家中13个继续运营核电站，有些还在扩建。

英国政府表示，已批准在英国东部建设新的Sizewell C核电站，将为600万户家庭提供电力。目前英国境内有15个核反应堆用于发电。

德国联邦政府正在为德国剩余的3座核电站，在2022年底后继续运营敞开大门。政府发言人表示，核电站问题从一开始就是纯粹的技术问题。

法国总统马克龙宣布计划，法国电力公司将建造至少6座新核反应堆，并表示，再建8座反应堆的可能性也在研究之中。

比利时有7座核反应堆在运行，政府计划通过延长运行时间，应对即将到来的能源短缺，反应堆退出电网时间，从此前计划的2025年延后10年。

芬兰、斯洛伐克、匈牙利各有4座核电站，斯洛伐克正在规划新核电项目，匈牙利未来将在多瑙河畔的帕克斯市建造2个额外的反应堆。

欧洲发展核电面临挑战。核电项目成本极高，维护成本巨大。法国电力公司负债重，在法国与英国的核电站面临成本超支，法国电力公司预计，可在15年内为法国建造6个反应堆，成本500亿欧元。同时，很多核电站面临反应堆青黄不接问题。目前，法国56座老化核反应堆中，有十多座处于停产状态，其中7座待维修，5座遭受严重腐蚀。

核电燃料铀产品，美欧从俄罗斯进口占比超2成。俄罗斯企业在制造浓缩铀方面，掌握全球4成份额，排在全球首位。德意志广播电台表示，如果没有俄罗斯，欧洲核电站运营商会遇到问题，其使用的核燃料20%来自俄罗斯、20%来自哈萨克斯坦。

欧洲多国重启煤电

澎湃新闻2022年7月20日报道，俄乌冲突暴露并放大欧洲能源安全的最脆弱环节，高度依赖进口天然气。为应对俄罗斯天然气供应减量，德国、奥地利、荷兰、法国等欧洲国家，纷纷宣布重启燃煤发电或推迟退煤进程。

能源危机爆发前，欧盟煤炭发电量下降明显。英国气候与能源智库Ember研究发现，欧洲多国重启煤电，将导致2023年欧盟燃煤发电量上升，但这些增长对欧洲碳排放影响有限。长期来看，德国等欧洲国家彻底淘汰煤炭的态度依然坚决。

德国、奥地利、法国、荷兰等宣布增加燃煤发电量计划，在冬季到来前，将尽可能多的天然气优先注入储气设施。英国气候与能源智库Ember统计，目前处于待命状态的煤电机组共13.5GW，令欧盟煤电装机容量增加12%，电力总装机增加1.5%，这部分机组将在缺气紧急情况下启动供电，在其他时间保持待命备用状态。

大部分备用燃煤机组在德国，根据德国议会通过的替代电厂备用法规定，8.2GW燃煤电厂列入供应储备。荷兰决定暂时解除对燃煤发电限制，修订现有立法，允许硬煤（无烟煤）发电厂（4.5GW）在2023年底满负荷运行。法国将重新启动595MW/0.6GW Emile Huchet 6 号燃煤机组，仅限2022年冬天。奥地利政府宣布重启南部城市梅拉赫的燃煤电厂，应对能源短缺，梅拉赫煤电厂2020年春季关停，是奥地利境内最后1家煤电厂，重启过程可能花费数月。

Ember报告估计，上述备用燃煤机组若在2023年以65%负载率运行，足够相当于整个欧盟约1周消耗电力，相当于2021年欧盟煤电发电量的14%、总发电量的2%。气候角度看，对应备用燃煤机，2023年二氧化碳净额外排放量约为3,000万吨，相当于2021年欧盟电力部门排放量的4%、欧盟总排放量的1.3%。

全球最大单期储能电站投入运营，每年可供4.7万家庭用电

2022年10月21日报道，加拿大光伏组件巨头阿特斯Canadian Solar宣布，350MW/1400MWh独立储能项目Crimson Storage投入商业运营，提高加州电网灵活调节能力，该项目是目前全球最大单期投入商业运营储能电站，也是在运营中的全球第二大独立储能电站。

该项目平均每年储存并调度电力可供超4.7万个家庭，相较天然气发电，每年可减少27.5万吨二氧化碳排放与47吨碳氧化物排放。

Crimson Storage已与美国加州最大电力公司Southern California Edison和Pacific Gas and Electric Company签署长期储能协议，Southern California Edison买下200MW/800MWh，协议时长14年10个月；Pacific Gas and Electric Company买下150MW/600MWh，协议时长15年。

美国《通胀削减法案》立法，独立储能可获得补贴，此前储能必须搭配光伏才能享受补贴，储能补贴与光伏脱钩，独立储能可获得30%的清洁能源投资税收抵免，储能投资成本有望大幅降低。

储能电池供不应求，280Ah大电芯短缺

新京报2022年10月24日报道，大型储能是储能电池主要应用市场，电芯以280Ah以上为主，向更大容量、低成本、长寿命、高安全方向发展；户储（家庭储能）以100Ah以下小电芯为主，圆柱、软包、方壳封装形式均有。

280Ah电芯在2020年由宁德时代率先推出，已成为储能项目建设标配，储能电池采购普遍要求单体电芯容量达到280Ah或以上。

相比小容量电池，280Ah大电芯优势明显，能量密度高，零部件使用量减少，成本优势凸显；大容量电芯，在安全性方面明显提升，在长时储能场景运用中更具优势；大容量电池BMS（电池管理系统）管理难度较低。

中国加快发展压缩空气储能项目

参考消息网2022年10月8日报道，中国预计将加快发展压缩空气储能项目，以优化电网性能，转向更加环保方向。

2022年7月26日，湖北应城市中国首台（套）300兆瓦级压缩空气储能示范工程开工；2022年9月28日，山东泰安世界最大规模盐穴压缩空气储能项目动工，预计2024年开始运营；2022年9月30日，河北张家口百兆瓦先进压缩空气储能示范电站，实现并网发电，该项目全世界单机规模最大、效率最高。

预计到2025年，中国压缩空气储能装机量，将达6,760兆瓦，2030年将达43,150兆瓦；2022~2025年，压缩空气储能新增装机量，占总新增储能装机量渗透率有望达10%；2026~2030年，渗透率有望达到23%。

中国计划在新型储能方面实现全球领先，2025年进入新型储能规模化发展阶段。除压缩空气储能外，辽宁大连正在建设基于全钒液流电池技术的储能系统，内蒙古与宁夏等地正在推进锂离子电池储能与飞轮储能等项目。

拟/IPO、投融资项目

纬景储能完成数轮超4亿元融资

创业邦2022年9月21日报道，储能电池智能制造企业纬景储能，6个月内连续完成数轮融资，共计融资金额超4亿元，融资将用于锌铁液流电池的持续技术创新、多个吉瓦级产能“超G工厂”建设与投产，目标是大幅降低液流电池每度电成本，并提升储能电池产能。

纬景储能2018年成立，定位高科技驱动储能电池智能制造企业，致力新型储能电池技术研发与储能电池智能制造。纬景储能锌铁液流电池产品技术优势明显，先后在多地建设“超G工厂”，2023年产能规模将超1GW。

纬景储能拥有全球领先锌铁液流电池技术，具备完备供应链能力与量产能力，电池性能具备优势，包括安全、低度电成本、长时、大容量、高循环次数、环境友好、选址灵活等。

储能企业德兰明海累计获数亿元融资

金融界2022年9月15日报道，储能企业德兰明海完成最新一轮融资，2021年~至今，德兰明海连续完成多轮融资，融资总金额数亿元。

德兰明海2013年成立，定位用户侧储能赛道，旗下用户侧储能品牌BLUETTI铂陆帝，销售覆盖全球70多个国家与地区，便携式储能、户用储能、商业储能3条主流产品线，均为自主研发生产。

2010年，德兰明海创始人尹相柱，预测到储能行业巨大市场潜力，率领当时团队研发出全球第一款锂电便携式储能PS10B；2020年，德兰明海启动全球自主品牌战略，推出BLUETTI品牌，首款2度电便携储能设备AC200，开创性以便携式产品形态，满足用户对更大功率、更高电量、更长循环、更复杂负荷的分布式储能需求，BLUETTI首次在众筹平台INDIEGOGO上线，获得能源类目众筹金额TOP1。

德兰明海CEO尹相柱表示，全球储能技术目前比较初级，德兰明海已深入到部分基础性、原理性技术领域，从储能产品安全性、转化效率、成本、寿命4个方面做全面技术提升，持续推出突破性新品。