聊聊宁德时代

看宁德时代的逻辑之前搞明白一件事，就是什么是新能源车，这是一个很广的概念，我们现在看到的那些电池+普通车叫做新能源车，未来智能驾驶普及后，用的也是电池，这也是新能源车，因此是柴油+传统车——新能源+传统车——-新能源+智能车，这是车子的演变过程，新能源+传统车的形态只是从柴油+传统车到新能源+智能车的过度，最近这一块有点被过度炒热的感觉，同时还有某迪，其实今天去看很多智能车其实已经越来越智能了，换句话说其硬件车所搭载的软件服务功能越来越多了，就好比手机，手机刚出来的时候叫做大哥大，其实主要原因之一就是当时的电池很大，体积所以才大，且充电10小时，通话20分钟，除非你很有钱，否则看都看不到，但是后来会发现，大哥大到小灵通再到智能机，这里面电池的技术虽然一直在发展，但是速度是越来越慢的，电池对手机的限制开始变小，更多的屏幕、芯片、摄像头、手机壳等等这些零部件的附加值开始上升，真正的利润和行业话语权都牢牢的被抓在了这些核心零部件手里，本质是手机与人的关系从通话工具变成了超级器官。而今天车也是如此，现在在主力的作用下，很多人高看了现在，忽略了未来，智能车所能够承载的功能也许会超过我们今天对汽车的认知，手机的出现让更多人有了系统、芯片、屏幕等等的概念，5年前的汽车不过是以前的大哥大、现在的新能源车不过也只是小灵通，未来的汽车就是超级空间相比于今天的超级器官（有没有可能未来的汽车的外形和内部和今天都不一样），汽车的终局形态还在后面，移动互联网的浪潮虽然过去了，但是互联网对于生活场景的应用这一波还没有结束，汽车将会越来越偏向服务业，今天电池的成本占车的比例未来会越来越小，品牌车的赚钱逻辑从卖硬件产品到卖硬件产品+卖软件服务。事实上今天看很多大厂其实都有了比较成熟的驾驶技术了，百度的自动驾驶也已经L5了（连方向盘都无了），小米也在造车（有想了解小米的可以评论区留言，之后我会找时间更新小米），虽然现在很多还是在试点，且自动驾驶的配套法律政策（比如撞了人谁来理赔）与技术（比如智慧城市）还没有出来，自动驾驶场景存在盲区，但是今天可见已经不远了，过去国家与国家之间争夺石油是为了能源，国家的经济效率取决于息的传递效率，移动互联网本质是改变了息分发的效率，而智能汽车承载着的社会使命，绿色能源只是一部分，汽车产业未来更多是带动国家高端工业技术、高端科技应用、吸纳高端人才的又一次工业革命，在房地产也回归平稳后，国家必须找到一个新的能够带动国家工业、高科技等技术发展的行业，产业转型升级是国家GDP的螺旋上升的宏观方向，未来中国经济追赶美国，全力all in的就是智能车，短期的新能源车是基础是铺垫（其实新能源这个行业是很NB的，但是他在交通工具的应用场景目前来看看更多炒作集中在了动力电池），当然也是机构的概念，所以现在没必要局限在一个局部。

所以像宁德时代，现在人家都做换电站了，从卖电池，到卖电力，这才几年赚钱逻辑就发生了变化，本质上也是因为作为未来的工业革命，国家高度重视，前期国家必须牵头，他必须跟着国家走，早些年国家设置白名单，新能源车企用外企电池则没有补贴，现在政策没了，竞争会白热化这个不说，重要的是，未来国家会把产业政策重心向更核心更能体现科技水平的技术偏移，那个时候又会有新的“宁德时代”。当然宁德除了电池现在也在做储能了，其实我真正觉得宁德不错的地方是在于公司的一把手参与过手机电池的产业链，同时也有很好的的危机意识，现在给宁德估值可能早了点，吃奶的时候很难判断是食肉动物还是食草动物，在这个基金抱团、散户又都想参与点什么的时点，让子弹在飞一会。

如果想看我更细的拆解宁德基本面的，关注我，后续我找时间写一下

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