大利空，这个板块是唯一的利好

周五美国释放利空消息。

美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上表示，受压目标是把通胀降低至2%。

导致美股暴跌，纳斯达克暴跌4%，道指大跌3%。

下周一估计不好过。

下个月开始，美联储迎来首次缩表。

全球流动性资金开始缩减。

不过我们的资金依然很宽裕，处于宽货币紧用阶段。

资金充足，不足之处是干预太多，4板开始誊清风险，导致市场打不出高度，很难带动板块效应。

01板块

目前点评的板块，主要是主线板块。随着情绪周期来临，会逐渐新增情绪个股点评

中远海特

等第二波。

第一波筹码密集（未断层），必定会有第二波。

氢能源

周末，第二届清华大学“碳中和经济”论坛在北京开幕，会上隆基股份创始人李振国称明年大规模建设电解水制氢装备。光伏、风电电压不稳定，但用来电解制氢，相当于用氢当储能，毕竟氢的电解需要消耗大量电力。

低位众多股票底部有放量，德固特5天2板，亿华通底部放量。

麒麟电池

周末最大的利好，宁德时代麒麟电池首批落问界与极氪（华为和吉利）。

麒麟电池有几个优点。

①侧面水冷:电芯传统方壳,相比水冷板放置电芯底部, 4倍冷却。直接决定充放电倍率。

亮点:弹性设计补偿电芯膨胀率,水冷板可作结构件。

②倒立电芯:能量空间提升6%。

能量密度:系统255Wh/kg ,第三代CTP，1000公里续航。

宁德时代电芯铝热传输材料，最大的受益企业是银邦股份，这个我们买过，7月底潜伏，8月初止盈，赚了35%左右的利润。买在最低位最好的时候，卖在最高位附近。文章里都有记录，可以翻看。

麒麟电池还有一个受益者是铝箔供应商，祥鑫科技，实锤的供应商。

但也面临一个问题，技术图表都很难看。银邦股份也很难看出来会走出破新高的预期、祥鑫科技的强度还不错。

弱势行情，热点越少越好。

种业

计划持仓三个月的股票就是种业，目前三连阳，3+5+6.5%的收益。后面再入就没有了优势。

公司是国内最早布局生物育种的企业之一,转基因性状安全证书数量和技术水平均处于国内领先地位,先发优势明显。预计转基因种子商业化销售或于四季度落地,公司有望随着转基因推广，实现种子行业的弯道超车。

国内转基因种子行业，国内渗透率是0%，可以看作为是卡脖子的行业，国内最先想尝试的是玉米种子，这个企业是第一个拿到玉米转基因种子的企业，我们潜伏就是看好市场可能提前走预期。

02个股点评

以后个股点评，会逐渐缩减，只记录当天有调仓的。以免出现高位浮盈很大时，很多人追高。但不再提示止盈公布。

新开建仓海利尔。