上游大降价，动力电池下游利润暴增

创业板指数持续上涨，MACD动能的号确认。

同时宁德时代也开始逐渐进入攻击状态。

另外一边的沪指走势一般，沪指如果没有券商板块护盘，可能绿了。

论主板和创业板的赚钱效应。差距就出来了。

经过今天的沪指的争夺后，逐渐站上5均线，我认为主板也会开始走好。

果然还是降息有效果。

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板块

目前点评的板块，主要是主线板块。随着情绪周期来临，会逐渐新增情绪个股点评

劲拓股份

没有超预期，但也代表资金还是在新能源，只有新能源板块的资金流出的时候，科技股才会迎来跷跷板效应的机会。

光伏

还是电池方向

HJT电池昨天提了，迎来超预期的机会和产业链事件。

topcon未来的走势不会结束，未来钧达股份还会创新高，爱旭股份3-5年2500-3000亿市值的发展不会变。

光伏概念，很多产业没有太多的门槛，随着皇氏集团、聆达股份、沐邦高科、麦迪科技等越来越多的企业加入，行业的门槛越来越变得不稀缺。所以资金开始发生了分歧。

光伏电池门槛最高的还是爱旭股份，无银技术，到目前为此还是无对手。

钧达股份之所以如此之强势，是因为最先介入这个行业，有先入为王，占有客户资源的优势。

另外，HJT电池发展超预期。以下事件中会释放更多的利好，行业预计明年年中往后会加速，主要是降本增效提速。

前期主要是炒设备，

设备股，迈为股份，京山轻机

产线股 海源复材

铜电镀 芯碁微装、东威科技

量产预期杭萧钢构、海源复材

主要的原因是HJT接下来产业事件

1、HJT大会8.25～8.26常州

2、上海9.2 solarzoom光储亿家（东吴）HJT大会

3、宇晶+东方日升新闻发布会

4、迈为自己的发布会会公布订单和0bb技术（赛伍奥特维宇邦）

5、华晟融资150亿

6、华润和日升招标

7、隆基HJT量产5+2 gw

VR

主要消息来自于苹果利好推动，苹果公布首款VR头显，引入突破性显示技术。产品增速提前。

行业有几个利好。

1.创维于7月25日全球首发Pancake-体机,突破VR产品重量及体积限

2.Pico Neo4 9月全球同步发布,四大产品突破大幅提升产品性能，

3.下半年meta Quest2 Pro、索尼PSVR2将会陆续推出。

4.2023 :苹果推出第一代MR头显(核心包括4K Micro-OLED*2 ;摄像头*14 ;空间定位+手部追踪+面部追踪+眼球追踪) , 有望从功能及形态端重新定义XR。

5.Meta旗 下Quest3也将在明年推出。

6.字节跳动也开始布局。

跟踪好歌尔股份/立讯精密: VR、AR、MR组装和垂直整合龙头。以及最下发布VR产品的新玩家创维数字。

动力电池

今年6F价格较4月最高峰55万/吨，下降至目前26万/吨。累计降价29万;

VC价格:较3月最高28万元/吨, 下降至目前12.5万元/吨,累计降价15.2万元/吨;

电解液: 铁锂电解液较3月最高峰13万元/吨下降至目前6.5万元/吨，累计降价6.1万元。三元电解液较3月最高14万元/吨,下降至目前8.4万元/吨, 累计降价5.6万元;

碳酸锂: 电池级碳酸锂较3月最高峰50.2万元/吨, 下降至48.0万元/吨，累计降价2.3万元;降幅算是最小，未来也会降价。

金属镍:较3月最高峰22.2万元/吨,下降至目前17.8元/吨,累计降价4.5万元;

金属钴: 较3月最高峰56.7万元/吨,下降至34.8万元/吨, 累计降价21.9万元;

上游成本降低后，动力电池的盈利能力盈利最好的时机，预计目前利润提升10-13%，预计3-4季度会更好。另外4680电池开始量产，明年宁德时代麒麟电池即将量产，产能增加，毛利率提升，动力电池迎来业绩大拐点。

推荐4680量能的亿纬锂能、麒麟电池的宁德时代，叠加电芯的蔚蓝锂芯，固态电池走在最强的国轩高科，消费电子电池的德赛电池，以及鹏辉资源

我们布局过蔚蓝锂芯、亿纬锂能，致敬一直坚守着没有走的铁粉们。

电力

目前限电还是在持续，所以电力板块还会持续有机会。但是目前的机会在小票预期差更大，可以看看东旭蓝天的反包二波。

培育钻石

自从第四代半导体材料推出了后，板块上涨，不再是机构重仓的绩优股，而是小盘股，亚振家具3板，7天四板。这种走法也是美办法，但是要相未来的的板块持续性。待垃圾股炒完后，垃圾股的估值提示，更进一步提高绩优股的未来潜力。

无人驾驶

新能源只是一个起步，为的是未来的机器人、无人驾驶的下一步发展。甚至还有低太空飞行汽车。无人驾驶未来的机会会逐渐走出来。

无人驾驶，有很多环节，我今天先讲一个环节，不然写完一篇文章，时间太久了，智能座舱，这个是最普及，甚至是目前的新能源汽车，智能座舱成了未来VR级别的私人空间，所以产业链空间还会存在。

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个股点评

以后个股点评，会逐渐缩减，只记录当天有调仓的。以免出现高位浮盈很大时，很多人追高。但不再提示止盈公布。

新开建仓西子节能