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6.21，6.29个人长文里。屡次提及不看好半导体

  • 作者：龙的儿子
  • 2022-07-04 19:36:13
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6.21，6.29个人长文里。屡次提及不看好半导体下游消费乃至整个电子消费板块。看好医疗股，尤其是恒瑞医药等。目前得到验证。大盘个人看法无法月级别以上站稳33003400上方，依然有效。。宁德时代比亚迪为代表的新能源车产业链和通威股份，隆基绿能为代表的光伏。虽然基本面大概率季度级别依然维持向上，尤其是新能源大概率年底前继续维持高增长，但是目前股价严重溢价。尤其是通威股份，坚决建议规避。。。真爱生命，远离芯片下游终端股，远离电子消费股，远离光伏个股。。2023年初开始新能源和光伏补贴全面削减，新能源技术上和配套基础设备上成熟起码还有几年时间而且渗透率逐步临近天花板。光伏平价发电还很遥远。利润高峰期在给数十倍数百倍的估值是荒缪至极的。比亚迪宁德时代是好企业，但不要在泡沫周期买。。三个月以上的长期投资拥抱医疗股，大盘调整后择机买入或加仓。。

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