开开开不
【大佬持仓跟踪】锂矿+宁德时代+比亚迪!上半年净利同比预增近800%,这家企业拥有锂矿资源量超70万吨,扩产加速远期规划锂盐产能20万吨
郑泽鸿自2017年6月起任华夏能源革新A基金的基金经理。据该基金2022一季报显示,该基金目前规模184.34亿元,其第三大持仓股为盛新锂能,占股票市值比7.29%。
持仓公司解析
盛新锂能作为锂业领先企业,持续坚持“上拓资源,中扩产能,下耕市场”的全球化和多元化布局思路,目前已形成以四川锂辉石为基点,外拓非洲锂辉石及阿根廷盐湖,保障四川和印尼两大冶炼基地的战略规划,向一线龙头迈进。
此前,公司公布了中报业绩预告,预计2022年上半年净利润26亿元-29亿元,同比增长793.9%-897.04%。
1、资源端公司目前权益资源量为71.5万吨碳酸锂当量,预计2022年包销+自产满足50%的锂盐生产
由于锂矿供应的缺口逐步扩大,矿山议价权开始显著增强。公司前瞻性的进行了锂资源的多元布局,充分保障未来资源供给,资源自供比例不断提升。
自有矿山(1)公司2021业隆沟锂精矿产量为4.18万吨,预计2022年产量为7万吨,折合约1万吨碳酸锂;(2)萨比星规划原矿产能90万吨/年,对应20万吨/年锂精矿,预计在2022年底建成投产。(3)公司与中矿资源达成合作,共同推动津巴布韦的中早期锂矿矿权项目的开发。
锂精矿包销(1)公司和银河资源、AVZ签订长协,分别包销6万吨和16万吨锂精矿。(2)公司还拥有SDLA盐湖的经营权,SDLA盐湖产能在2500吨碳酸锂当量。(3)盛新与国城达成战略合作,金鑫则优先向盛新销售不低于金鑫矿业产量的50%的锂精矿。(4)公司认购澳大利亚ABY3.4%股权,其在埃塞俄比亚的Kenticha项目将于2023Q2投产,第一个合同年提供不低于6万吨锂精矿,剩余合同年内每年提供6-8万吨锂精矿。
继续加码智利锂业,Arizaro储量142万吨碳酸锂2022年4月,公司公告继续加码智利锂业,若1月和4月两次认购完成,公司将持有智利锂业19.86%的股权,为第一大股东。
2、产能端扩产加速释放,2022年预计实现6万吨产量,公司远期规划锂盐产能20万吨
公司现有产能致远(2.5万吨碳酸锂+1.5万吨氢氧化锂),遂宁盛新3万吨已于2022年1月全部建成投产,预计二季度实现产能爬坡。印尼(IMP)6万吨锂盐项目预计2023年下半年投产,2022年预计实现6万吨产量,远期公司规划旗下产能将达到20万吨。
3、客户端打通客户认证,深度绑定进行上下游协同
公司锂盐产品品质优异,是除赣锋、天齐外第三家大批量供货海外的中国锂盐厂,成功打入宁德时代与LG供应体系,跻身顶级正极材料供应商,同时,公司与厦门钨业、杉杉能源、贝特瑞、德方纳米、当升科技、中创新航、容百科技等行业领先企业签署长期供货协议。
此外,公司与青山合作密切,引入比亚迪成为公司持股超5%的战略投资者,双方有望在下游订单、国内资源开发,冶炼代加工等领域进行上下游合作,绑定电池巨头助力公司产业布局和主业前行。
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拥有锂矿资源量超70万吨,扩产加速远期规划锂盐产能20万吨
【大佬持仓跟踪】锂矿+宁德时代+比亚迪!上半年净利同比预增近800%,这家企业拥有锂矿资源量超70万吨,扩产加速远期规划锂盐产能20万吨
郑泽鸿自2017年6月起任华夏能源革新A基金的基金经理。据该基金2022一季报显示,该基金目前规模184.34亿元,其第三大持仓股为盛新锂能,占股票市值比7.29%。
持仓公司解析
盛新锂能作为锂业领先企业,持续坚持“上拓资源,中扩产能,下耕市场”的全球化和多元化布局思路,目前已形成以四川锂辉石为基点,外拓非洲锂辉石及阿根廷盐湖,保障四川和印尼两大冶炼基地的战略规划,向一线龙头迈进。
此前,公司公布了中报业绩预告,预计2022年上半年净利润26亿元-29亿元,同比增长793.9%-897.04%。
1、资源端公司目前权益资源量为71.5万吨碳酸锂当量,预计2022年包销+自产满足50%的锂盐生产
由于锂矿供应的缺口逐步扩大,矿山议价权开始显著增强。公司前瞻性的进行了锂资源的多元布局,充分保障未来资源供给,资源自供比例不断提升。
自有矿山(1)公司2021业隆沟锂精矿产量为4.18万吨,预计2022年产量为7万吨,折合约1万吨碳酸锂;(2)萨比星规划原矿产能90万吨/年,对应20万吨/年锂精矿,预计在2022年底建成投产。(3)公司与中矿资源达成合作,共同推动津巴布韦的中早期锂矿矿权项目的开发。
锂精矿包销(1)公司和银河资源、AVZ签订长协,分别包销6万吨和16万吨锂精矿。(2)公司还拥有SDLA盐湖的经营权,SDLA盐湖产能在2500吨碳酸锂当量。(3)盛新与国城达成战略合作,金鑫则优先向盛新销售不低于金鑫矿业产量的50%的锂精矿。(4)公司认购澳大利亚ABY3.4%股权,其在埃塞俄比亚的Kenticha项目将于2023Q2投产,第一个合同年提供不低于6万吨锂精矿,剩余合同年内每年提供6-8万吨锂精矿。
继续加码智利锂业,Arizaro储量142万吨碳酸锂2022年4月,公司公告继续加码智利锂业,若1月和4月两次认购完成,公司将持有智利锂业19.86%的股权,为第一大股东。
2、产能端扩产加速释放,2022年预计实现6万吨产量,公司远期规划锂盐产能20万吨
公司现有产能致远(2.5万吨碳酸锂+1.5万吨氢氧化锂),遂宁盛新3万吨已于2022年1月全部建成投产,预计二季度实现产能爬坡。印尼(IMP)6万吨锂盐项目预计2023年下半年投产,2022年预计实现6万吨产量,远期公司规划旗下产能将达到20万吨。
3、客户端打通客户认证,深度绑定进行上下游协同
公司锂盐产品品质优异,是除赣锋、天齐外第三家大批量供货海外的中国锂盐厂,成功打入宁德时代与LG供应体系,跻身顶级正极材料供应商,同时,公司与厦门钨业、杉杉能源、贝特瑞、德方纳米、当升科技、中创新航、容百科技等行业领先企业签署长期供货协议。
此外,公司与青山合作密切,引入比亚迪成为公司持股超5%的战略投资者,双方有望在下游订单、国内资源开发,冶炼代加工等领域进行上下游合作,绑定电池巨头助力公司产业布局和主业前行。
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