今天走势较强

昨天大A股终于在两天的走弱后开始反弹，而且反弹的力度之大也是比较超预期的。

主要的一个原因还是因为北向资金的回流带动了整个情绪的回暖。

北向资金的回流最主要的原因还是看好中国经济发展的预期，因为在前天，美媒CNBC报道，持续高通胀将使美国经济进入衰退，大批富翁从美国逃离，万亿美元或将涌向中国。

而且最近的一段时间内，3个月-10年的美债收益率曲线再次出现倒挂，简单来讲就是有经济衰退的迹象，再加上国内外的媒体都在热捧中国，所以北向资金也开始回流。

【美债收益率重挫 鲍威尔的言论加重经济衰退担忧】6月23日美国国债收益率全线重挫，对经济衰退的担忧促使投资者涌入相对安全的美债市场避险。3-7年期收益率跌幅最大，此前美联储主席鲍威尔表示将继续升息直至通胀回落，这加剧了市场人士对升息会压垮经济的担忧。6月22日纽约时间12:06，对货币政策敏感的2年期国债收益率下跌12个基点至3.08％左右，10年期国债收益率下跌11个基点至3.16％，上周徘徊在3.5％附近。

而且在美联储的内部也是出现了一些其他的声音，【美联储埃文斯7月没有必要加息100个基点】6月23日美联储埃文斯表示，7月加息75个基点将符合对通胀没有放缓的持续担忧；没有必要加息100个基点，或许经济数据出来后，7月加息50个基点就足够了。埃文斯称，没有必要像1995年美联储那样把利率推到6%；当时的通货膨胀率高得多。

对于今天的行情，从数据的角度来看也是比较不错的，星期三的数据是-38.84，昨天的数据是52.68。

按照之前的逻辑，后一天的数值＞前一天则第二天的行情是比较好的，基于此，我是比较看好今天的行情走势。

昨天美股的一些重要的经济数据也公布了出来，虽然经济政策对于现实经济具有滞后性，但是总的来讲也侧面反应了的的确确美国的经济并没有走强，反而在持续走弱，在之前没加息之前都这样了，现在加了息用最直线的思维必然会觉得会更差。

【美国6月Markit制造业PMI初值为52.4 刷新23个月低位】6月23日美国6月Markit制造业PMI初值为52.4，刷新23个月低位，预期56，前值57。美国6月Markit服务业PMI初值为51.6，刷新5个月低位，预期53.5，前值53.4。

6月23日美国上周初请失业金人数为22.9万人，预期为22.7万人，前值22.9万人修正为23.1万人。

通过PMI值和失业金申请来看，都能反应无论是企业的活跃度还是个人的经济情况都是比较差的，虽然之前就业人数大幅度增加，但是最近失业人数反而有所反弹。

加息后，我估计数据可能更惨，因为现在借款成本也在增加，如果没有好的投资标的或者赚钱目标，必然会抑制经济活跃度。

6月23日美国30年期固定抵押贷款利率升至5.81%，为2008年以来最高。

那天的分享中也说了中国新疆棉又被针对了，这几天中美开始沟通，所以我觉得更多的是为了讨价还价而故意先搞了一波新疆棉。

目前很客观而言，美国在世界格局上是战略失败的，欧洲各国CPI飚增，英国意大利都在罢工；俄罗斯经济反而稳定，甚至走好，一路走高；伊朗问题通过种种迹象表明，可能是无法沟通了，委内瑞拉也不再靠谱，基本上是很差的一次政治博弈，就目前而言，中国美国合作会迎来转机。

最近半导体的走势还比较强，今天讲一点点关于半导体的情况，目前而言从数据上来看，半导体开始走下坡路了，因为各个厂商公布数据就会发现仓库的库存很多，5G手机也因为最近几年疫情的影响导致人们的需求再逐渐减弱。

前几天看很多公众号都在写，为什么中国人不爱换手机了。

我想说，首先要有钱，其次技术还是基于iphone4的横空出世，目前没有革命性的变革。

所以数据上，都显示中国对于手机的需求不是那么旺盛，也就意味着对于尖端芯片不是那么的依赖了。

最近新能源汽车消费是重中之重，但是它的芯片要求不是那么高，nm低一点也能用，而现在中国已经在低nm的技术有所突破，就连光刻机的一些核心技术也开始掌握了，如果经济持续衰弱，国外厂商无法像国内一样举国努力，那么对于国内的半导体企业是一个弯道超车的过程。

今天的行情，主要还是以新能源汽车板块为主，毕竟宁德时代也是发布了一则超级利好消息。

【宁德时代发布CTP3.0麒麟电池 将于2023年量产上市】6月23日宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。宁德时代发布麒麟电池通过全球首创的电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%，实现了续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能的全面提升。麒麟电池将于2023年量产上市。

有四个细节可以关注下（以下四个是我复制的它人内容。）

一是关于水冷板之前预期换热面积提升270%，现在扩大为四倍，也就是说预期有进一步提升。

二是4C快充目前多数车企的快充是1-2c，4c将大幅优化充电速率，接近燃油车在加油站的使用体验。

三是CCS组件整块CCS组件取代多块模组CCS、铜牌及通讯线束，面积更大，价值量上升。

四是高镍三元麒麟电池提高了系统安全性能，有效化解高镍三元电芯安全风险，加速高镍渗透。

所以可以看出来还是有新的技术在里面，加上已经有厂商开始合作在这种情况下，今天必然还是会因为汽车板块走强带动整体大盘的走强。

【宁德时代确认理想汽车旗下新能源车将搭载麒麟电池】6月23日宁德时代正式发布第三代CTP技术麒麟电池，宁德时代有关人士6月23日晚对记者确认，理想汽车旗下新能源车已确定将搭载麒麟电池。此外，中国造车新势力哪吒汽车有关人士对记者透露，哪吒汽车正在与宁德时代洽谈合作搭载使用麒麟电池相关事项。

最主要的是国外的车企也来做了助攻，【奥迪CEO计划2026年起只向市场推出电动汽车】《科创板日报》23日讯，奥迪首席执行官马库斯·杜斯曼表示，奥迪计划从2026年起只向市场推出电动汽车。在2035年前，奥迪所有车型都将是纯电动的。

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