无可奈何花落去，似曾相识燕归来！七月迎来新行情！

昨晚看球的朋友应该不少。梅西和C罗就此止步世界杯，无缘上演巅峰对决，更无缘捧得大力神杯。

当梅西射门不中，跪在草地、头顶草皮、着实虐心。一代球王，无力回天，此时此刻的绝望和无奈就是这么残酷。

他想为阿根廷，也为自己完美的职业生意带来一座世界杯冠军。然而命运是多么残酷，人生就是有很多遗憾。

这次他没有像上届输给德国错失冠军而哭泣，上届是离梦想最近的一次，现在剩下的只有茫然若失，黯然神伤。也许在场上，他已经很清楚，当19岁的姆巴佩，闪耀着青春活力，闪电般肆意奔袭，那是当年自己的影子。

或许，该到谢幕交接的时候了，不出意外，未来十年可能是属于姆巴佩的时代。这一幕虽然虐心，但又是美好的。

正是：无可奈何花落去，似曾相识燕归来

鲜花终会凋落，青春终将消逝。时光不会为谁停留，所有美好的事物都是无法挽留、不可避免的流逝，这是不可抗拒的自然规律。

即使惋惜流连也无济于事，但在生活要继续下去，消逝的同时仍然有美好的新的事物再现，以佛系淡定的眼光去看待一切，就不会失落。

回到股市：

经历了五穷六绝的惨淡行情，满怀希望的七月份终于来到。

近期央妈透露出来的转向看出，对资金面紧张会有所放松，一方面下半年流动性比较充裕，另一方面随着中报中报业绩将进入披露窗口期，将释放业绩积极因素，前期被错杀的优质成长股将出现估值修复行情，预计7月趋稳翻身的行情还是值得期待。

但是，期望不可过高，毕竟高杠杆没有降低之前，在今后几年大的方向是继续去杠杆，只是力度轻重缓和会有所调整。经济下行仍有压力，信用风险仍在释放，贸易升级风险不确定，这些都成了市场最大的不确定性因素。

现在市场里，有看到2500点，甚至2000点的声音，市场中有一些死空头专门唱空，实在是太悲观了。

虽然市场仍然具有一定的不确定性和潜在风险，但从中长期看市场风险已经得到一定程度释放，未来无论是价值还是成长，无论是蓝筹股还是小盘股，那些行业景气、业绩确定、经营优秀的龙头公司还是能够获得超越市场的超额收益。

行情总是在绝望中产生,在犹豫中上涨,在疯狂中死亡...

根据近十年来上证指数的月度涨幅，历年6月是比较危险的一个月份，而7月份在过去十年里，平均涨幅为接近3%，因此七翻身的概率很大。

从近期各大指数走势图中看到，中小创率先企稳反弹，相对强势

从近期行业增长趋势图看，纺织服装、通信、电气设备、计算机表现相对强势

后市策略：

板块方面，根据趋势图来看：

芯片、国企改革、一带一路、锂电等板块增长动能排在前列，下周重点关注

长线方面，大科技除了华仔、紫薇小兰等芯片外，也包括人工智能、5G、云计算等板块，这些板块是互相关联的。

受人工智能、物联网、大数据、云计算等应用驱动，目前半导体设备需求强劲，5月份北美与日本半导体设备出货均创历史新高。根据SEMI（国际半导体产业协会）统计：2018年5月北美半导体设备制造商出货27.0亿美元，同比增长19.2%，日本设备商出货20.17亿美元，同比增长29.93%，国内半导体设备厂商也在刻蚀/清洗/镀膜等环节具备竞争力，未来3年在建+拟建的晶圆产能，有望实现2-3倍增长，带来约1200亿美元的设备总需求，值得期待。

以下这几个也是一直在自选里关注的：

神州信息(000555,股吧)、中国软件(600536,股吧)、浪潮信息(000977,股吧)、中科曙光(603019,股吧)、兆易创新(603986,股吧)、埃斯顿、高新兴(300098,股吧)、赢时胜(300377,股吧)等，站稳20日线的短期都比较安全，轻仓的寻找机会加仓，除了前面2只，后面的都可做为下半年重点长线关注的标的。

另外，根据披露的6月制造业基本面情况。在调查的21个行业中，15个行业的PMI位于扩张区间，其中医药制造业、专用设备制造业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业PMI均位于54.0%以上的较高景气区间，保持较快增长。

本周新股核发只有一家，而且金额没有透露。对次新板块和整个市场也属于偏利好。上周妖股晓程科技、新锐科技没有被特停，也是监管偏暖信号。

短线可继续关注次新板块，前几天文中写的近端次新以及叠加人民币贬值概念次新。

宁德时代(300750,股吧) 北方华创(002371,股吧) 格力电器(000651,股吧)

转自微信公众号：大秦公子