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潍柴动力还低估吗？

潍柴动力还低估吗？

最近在马（喆）总的（估值的艺术）一，试着给潍柴动力估个价。

潍柴动力最近涨幅比较大，12月27日收盘价15.36元，市值1218亿，PE12.54。

潍柴的资料知道以下息今年3季报公司净利润70.58亿，2018年净利润86.6亿，假设2019年净利润95亿。公司近10年营业收入复合增长16.2%，毛利率较稳定22%左右，净利润复合增长9.8%，ROE波动较大，近年保持在20%左右。

如果未来10年按复合增长9.8%计算，合理PE应该17.33倍，合理市值95*17.33=1646亿，比现在市值高428亿，高35.14%，合理股价应该15.36*（1+35.14%）=20.76元。

结论是低估

这样的分析对吗？请高手指

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