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2个有难度1，根据21年数据计算，净利/平2.

作者：干了软了
2022-03-01 23:02:43
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2个有难度1，根据21年数据计算，净利/平2.96/12=0.25元/平。2022年全年净利能有0.40元/平？2，是否能实现17亿平？
考虑到定增稀释业绩、扩大股本，假设融资30亿元（目标一半），那么，股本增至8.7亿股，利润0.35*17=6亿元（假设为0.35元/平，对冲其可能不到17亿平），每股收益约为6/8.7=0.70元。如果给60倍Pe，对应股价42元，理论上涨幅8%。没有什么吸引力啊！这个公司最大的缺点是，缺钱而不得不向市场要钱，即，定增募资，大量募资。这个公司最大的优势是，赛道股，加上明星基金经理加持，但是否能长久，就值得怀疑了。今年的理论利润令人汗颜，持有，只能听从内心的指引了。
在锂电池五大功能性材料－正极材料、负极材料、隔膜、结构件、电解液，可能结构件企业科达利的性价比更高（同样给60倍Pe），机构预测其今年利润10－12亿元，每股收益4.20元以上，理论上涨空间60%。
即使是1.2万亿市值的宁德时代，据机构预测其今年利润280-300亿元，如按60倍Pe，理论上涨幅30%以上，性价比也比星源好。
不比不知道，一比吓一跳。
可能有人会说，隔膜技术含量高，理应享受更高的估值。你吗？反正我不。宁德时代还是“宁王”呢！

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