谈谈储能板块以及德赛电池的逻辑

开门见山，现在新能源处于调整周期中，光伏硅片价格大战、新人入局、硅料价格居高不下，许多入场晚或实力规模不强的公司已经处于弱势了，比如近期走成渣渣模式的京运通，（这个股我曾经获得过40%的利润，所以提一句）。本质原因，还是新能源需要消化现有装机存量，21年涨的太高了。

消化的含义，是光伏发电必须上网、存储、运输，成为常规电网的一部分，这就需要一堆配套设施逆变器、双向变流器、储能电站、换电设备、特高压输变电等等。这可以解释21年伴随光伏而起的电网公司大涨的逻辑。

储能方面，光伏逆变器和电池是两大头。电池最近走势不太好，因为宁德时代被大机构锤了，所以和宁德关联的储能公司走势也比较差，但不代表会一蹶不振。

我自己就是新能源行业的，我看中的储能大户有这么几个（比亚迪、宁德时代先不谈，市值过大的也先不谈，我喜欢中等市值、有技术优势的公司，纯搞电池资源、原材料的也不想说太多，重点关注技术！技术！）德赛电池（22年75亿建设储能电芯）；杉杉股份（唯一一家锂电池全产业链公司，固态电池技术最厉害）；雄韬股份（燃料电池、氢能技术、锂电池，排列顺序代表技术优先级别）。国轩高科（有政府背景、有光伏储能示范电站项目，对，就是去年北京集美爆炸的那个光伏储能电站的供应商）。

因为比亚迪、特斯拉的原因，也因为储能路线争执（怕被锂资源卡脖子、钠离子电池、水系电池、固态电池等），过去电池市场更多的是关注动力电池，储能电池关注度要少一些，储能规模也没有跟上。未来光伏那么大装机需要全部上网，非储能不可，而且由于需要稳定的电压、电流响应，又非电化学储能不可！

电网侧的电化学储能电站项目一定要足够引起大家的注意，比如德赛电池的储能项目。目前很多储能项目都涉及到GJZL，意义十分重大。

相比于其它储能公司，德赛电池21年的涨幅并不算太大，也经过了一段时间调整。这个时间点推出储能项目，对公司股价会有很大提振作用，配合新能源装机消化的逻辑，公司后期走势向上是没有大问题的，看好22和23年预期！