无名小卒
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人形机器人概念逆势走高,步科股份以涨幅8.28%领涨人形机器人概念
周三银行行业近半个月主力资金净流出53.17亿元,螺旋历法时间循环显示近期时间窗7月30日
周一*ST越博、索菱股份跌停,所属板块毫米波雷达今日大幅下跌3.88%
无名小卒
光伏行业与动力电池行业的三大区别(1)隆基股份以
(1)隆基股份以一己之力,将光伏行业从多晶硅时代带入了单晶硅时代,从吃补贴时代带入了真正盈利发展的时代,前景远大;宁德时代,则是把一个一直吃补贴的行业的规模不断做大(下游电动车已发展了十多年了,现在已是年产百万辆了,但补贴还是断不了奶,包括政府补助、免购置税、送限行城市车牌等等,完全已是个巨婴),整个行业补贴总额越来越大。从个角度讲,光伏行业领先了动力电池行业一大步。
(2)从碳减排角度来讲,光伏是根目录,电动车是子目录。光伏发电可以用于居民用电、工业用电、燃油替代、制绿氢等等;而电动车只有用上了光伏发电或其他可再生能源,才算是真正脱碳了。电动车如果还用火力发电,那就还是消耗的化石能源,对脱碳没啥贡献,徒有其表而已。
(3)从上游资源瓶颈来,硅片的料是砂子,不存在资源瓶颈,即使硅料涨价,也只是短期的,新产能很快跟上来;动力电动的料锂、钴、镍等,大部分矿产资源都不在中国,而且涨价情况愈演愈烈。现在又说开发钠电池,商业化还知道要等到啥时候呢。如果锂等资源价格持续上涨,电动还能普及吗?电动车会涨价吗?这是个问题。
至于股价和估值的区别,这和短期炒作相关。宁德时代炙手可热,就象是昨天的贵州茅台、海天酱油、恒瑞医药、迈瑞医疗啥。不是不回归,只是时间可能还未到。毕竟,都拿 2060年的利润来说事儿了,牛也快吹不下去了。另外,宁德时代的下游电动车,是个很具体的消费品,老百姓能到能用到,容易理解,容易宣传和炒作。光伏发电,并非是消费品(户用分布式这部分可以算是,集中式电站肯定不是),并且外形没有差异化,下游产品(电)没有差异化,不利于宣传和炒作。
但长期来,二者都是要价值回归的!
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