特斯拉电机国产化，这个方向严重滞涨！

前言:

不好意思，兄弟们，今天姗姗来迟。

我一般周末基本都是下午两三钟就发了，但是这个礼拜实在是太累了。吃完中饭，坐在电脑边上复盘，不自觉的就眼皮子打架。结果一觉睡到这个时候。

分析股票就是分析公司

周末据特斯拉官微消息，特斯拉光储充一体化充电站落地上海。截至目前，在中国大陆特斯拉已建设870+座超级充电站，700+座目的地充电站。

这种充电站可以将太阳能转化为电能，通过储能设备储存能量，使用储存能力给车辆充电，提高了能量使用效率。这对光伏、储能、充电桩都是一个利好消息。

周五创业板上市公司易事特涨停，其余的像和顺电气、万马股份、动力源等都出现了大规模异动。这一块作为新能源车下游必不可少的配套设施，从逻辑上来说，作为新能源车板块的一个补涨方向是值得我们高度关注的。

而电机这一块，我最开始关注这方面的机会是从精达股份开始的。因为电机这一块分为圆线电机和扁线电机，扁线电机从功率密度、效率、高效区间等方面对圆线电机都有优势，特别是效率方面，能增加整车的续航，因此是接下来驱动电机的发展趋势。

而扁线这一块，精达股份2015年就开始做这方面的研究，设备全部自研，目前处于车企绝对主供地位，是国内唯一通过特斯拉认证的扁线供应商。

现在精打股份被爆炒了一波，挖掘补涨有两个思路，一个是在同行业找其他的电驱扁线供应商，另一个就是向产业链其他方向做扩散，比如扁线电机。

同行业里面，长城科技和金杯电工也有扁线业务，但是他们做的是大扁线而不是新能源车用的小扁线，所以项目突破还需要时间。

而电机这一块，随着国产特斯拉ModelY开始使用国产扁线电机，特斯拉国产电机供应链开始放量。

至于个股上面，除了周五涨停的大洋电机之外，方正电机其实挺正的。

公司2020年电机第三方独立供应商第一（市占率不到20%），今年估计还是第一，量与比亚迪相近，少于特斯拉。

客户包括上汽通用五菱，小鹏，蔚来，吉利、新龙马、东风小康等。21年五菱系列是主要的客户，30万台；小鹏P7差不多6万台，上半年2万台，下半年预计4万台，每月交付6000多台，每天240台订单。已确定独供小鹏ET7，一台汽车配两台电机。

公司目前产能40万台，年底扩产到80万圆线+15万扁线，明年新增40万台扁线产能，年底建成。

而从技术走势上来，方正目前还处于大圆弧底的底部，底部放量，这个圆弧底一旦走出来，规模会挺大的。

另外呢，讲完了机会，我还是要跟大家讲一下市场风格的一些变化。最近宁德时代跟比亚迪都出了很多机构投资者减持的消息。

最开始是比亚迪，喜马拉雅资本的李录开始减持比亚迪。李录是何许人呢？它是芒格的家族财富管理人，而芒格是巴菲特最重要的合作伙伴。而巴菲特买入比亚迪，也是李录推荐的。所以李录减持比亚迪，其实对市场情绪的影响挺大的。而宁德时代这边，也是被北向资金连续的大幅减持。

我2019年年底跟大家说过宁德时代一万亿不是梦，今年在宁德时代逼近一万亿市值大关的时候，是跟大家说过宁德时代两万亿不是梦。你如果当时听了我的话，买入了宁德时代，现在也有30%的利润垫，至少出现一回调心理不会慌，但如果你利润垫不够的话，这个时候去追高，就要承担短期可能被套的风险。

至于其他操作上，不知道大家有没有发现，周五尾盘新能源板块跳水的时候，碳交易板块又出现了异动。

这个是锂电池板块周五的走势，两半之后出现了一次大幅跳水。

而华银电力这些碳交易板块的个股在锂电板块跳水的时候，刚好就出现了一波大幅拉升。

这说明趋势股和概念股之间的跷跷板效应依然存在。如果后面以锂电为首的趋势股出现走弱，那么后面概念股炒作很可能会再次兴起。

当然，可能最终的题材炒作方向很难判断，但是市场风格确实存在这种变化的可能。如果碳交易板块，比如华银电力、长源电力、闽东电力这些出现反包板，我还是会去打这个板。

中长线持仓个股

和而泰（成本17.68）、大族激光（成本46.03）、宋城演艺（成本19.82）

中线票我没有操作，继续捂。