Booom！

  周三市场

周三，A股以红盘迎接上半年行情的收官。宁德时代又绑架了创业板指数，按照经验，如果后面宁德时代见顶，那么创业板指肯定也会接着见顶。历史规律表明，一段行情结束的特征就是强势板块见顶，弱势板块补涨，然后大家一起哐叽。展望7月份，很可能是收割的月份。

回顾上半年走势，A股整体呈现深强沪弱格局，创业板一枝独秀。数据显示，沪指上半年收涨3.4%，深成指收涨4.78%，沪深300微涨0.24%，科创50上涨14%，而创业板大涨17.22%并创出年内新高。从个股表现来，两市依旧呈现分化走势，超过半数个股下跌，而涨幅翻倍的个股有137只。

芯片股，最近的超强主线。5月底的时候，盘面有切换主线的味道，在当时的国产软件（鸿蒙），芯片，军工三个低位板块，个人选了军工，买了光威复材，持股近一个月，赚了7个，远远比不上芯片。 

奈雪的茶，上市即破发，这个行业护城河不深，内卷严重，作为行业老二，奈雪缺乏投资价值。最近消费股走的都不好，也是它破发的一大因。

天齐锂业IGO入股完成，最大的不确定性消失，生存问题解决，后面就是定增谋求发展了。

百洋医药，今天上市，太猛了。公司属于第三方商业化平台，也是创新药营销外包和品牌运营平台。近年来爆发式涌现的创新药初创企业，一级市场融资是第一步，研发是第二步，商业化是第三步，也可以说商业化是最关键的一步。无数的创新药企业，要生存就得靠商业化才能实现，小药企自己组建销售团队几乎不可能。这个时候，百洋这种创新药商业化平台公司，肯定是受益这波浪潮，确定性还是很强的。

2020年，百洋医药营业收入为 58.79亿元，同比增长21.26%，净利润2.73亿元，同比增长30.03%，疫情之年仍然保持较高增速。在国外，低速增长的利洁时依然能有40倍PE，借助CXO的东风，百洋可以给到60倍以上PE 。

通威股份中报业绩超预期,全年70亿利润应该没啥问题了。

韦尔股份业绩超预期。预计全年50亿利润，对应目前不到60倍PE，合理。

恩捷股份业绩符合预期。

汤臣倍健二季度业绩同比没有增长，低于预期。

顺络电子业绩符合预期。

盘后还出了个小利好，两大交易所降低公募基金交易费率，也算是献礼吧。

 实盘记录

今日无操作。

上半年结束，账户整体收益率23%，比去年同期稍微差了一。

（个人选择，未必是最佳选择）

今日复盘选股

无

 调研跟踪

 无