4月的全球动力电池市场有哪些特

6月1日，SNE的全球动力电池数据终于出来了，结合了韩国几家券商的数据，我把4月和2021年至今全球动力电池行业的情况做了一些整理，一来讲。

第一部分 动力电池市场的整体情况

首先一下概况，今年4月全球动力电池装机量达到17.5GWh，1-4月累计装机量达到65.9GWh。从总体态势来，有以下的特

1）纯电动方向安装量为15.3GWh，维持在高位，HEV和PHEV一共的需求总量为2.2GWh

图1 全球动力电池装机量

2）从细致的拆分来，全球4月份xEV（HEV+PHEV+BEV）一共77.2万台，其中BEV的量为27.5万台，在快速拉近和HEV 37.1万台的距离，PHEV全球只有12.6万台。结合上面的27.5万台BEV需求15.3GWh，非BEV49.7万台才2.2GWh的需求，你可以理解BEV对于资源的需求还是非常大的。从下图来，同比这几个数据都是很好的，都在扩张。

图2 全球xEV的整体情况

3）从分区域的来，PHEV 超过半数都在欧洲（7.7万台），中国和美国加起来也只有4.4万台。目前中国的BEV市场，由于有了A00级别的特殊优势和中国在补贴之外的牌照促进，是全球发展最为健康的市场。从HEV的发展来，欧美两地来相对成熟。国内还没下决心大力气搞HEV。

图3 分解下来的各个类型的2021年前4月的量

  由于历史因，我们主导的纯电驱动（特别是BEV）的战略方向还是非常清楚的，反映到市场上就是中国这边的量占了很大的一部分。

图4 中美欧形成xEV的比例情况

其中宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科等中国企业主导了整个市场的增长势头，同比增幅均达到三位数以上，中航锂电同比增长高达633.3%。

第二部分 分供应商的表现

   动力电池目前的市场出现了在月度GWh的很大差距，1-4月排名前十的企业分别是宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、三星SDI、SKI和中航锂电。4月份，宁德时代全球安装量为6.2GWh，领先LG化学的4.2GWh，4月由于特斯拉的出货量比较少，使得松下只有1.7Gwh。从累积的数量来，1-4月宁德全球安装量为21.4GWh，这个和中汽协下面的电池联盟给的16.04GWh的国内安装量拉出来近5GWh的差异。

图5 全球动力电池企业安装量

目前的竞争，主要是集中在LG和CATL之间，LG的最大问题是去年KONA和Bolt EV带来了非常大的影响。

图6 从一年的时间来安装量

就这个问题，我做了一个表格，对比LG和CATL的3月和4月的差异，这里我把SNE的数据（全球安装量）-中汽协的数据（国内合格证）

图7 海外市场的对比

我还做了一个事情，就是把4月全球TOP的品牌的销量和主要的电池供应商做了排队，从这里分析来，宁德时代3月和4月的电池，一种去向就是特斯拉在欧洲上量的LFP Model 3版本，上汽名爵、标志和欧宝的纯电还有奔驰的一部分

表1 分BEV、PHEV4月主要品牌的电池供应商分解

根据欧洲几个主要的数据来源（JATO、EVsales和SNE）的数据，可以推算出欧洲的这些主要BEV车型，LG大约1.52GWh、SDI 0.248GWh、SJ4.04GWh和CATL 9.59GWh（这个主要是特斯拉1.4万台出口的车型）

备注我估计SNE也是这么根据车的数量*带电量来估算的，但是CATL的5GWh跑到哪些国外的车上，目前不出来

表2 欧洲4月主要车型表格

从全球范围来，SDI目前是最大的PHEV电池提供商，虽然出了BMW和福特的电池事故，但是随着生产方面的改进，目前基本恢复到之前的需求，欧洲的PHEV电池也没有特别好的选择，SDI的PHEV电池也是唯一一家比BEV量还大的企业。

图8 我们来全球的PHEV电池情况

小结我们目前到的还是全球20万+的纯电对应每个月10几个GWh的量，我想很快全球月度的BEV数量会突破50万往100万进发，到时候对应的月度需求就会拉高到100GWh，从这个层面来整体的材料需求不可能由少数电池企业压制住。想想多少电池企业扩大产能来填补这个坑，回到图3来，美国的BEV目前3万台月产的水平，欧洲的BEV月产7-8万台水平，等他们各自往15-25万走的时候（对应月产20GWh的需求），电池产业链确实也是能就近建立起来的