一些感想1

某研讯社吹

宁德时代与天赐材料的合作对宁德时代来说，加速扩产需要保障供应链安全；对天赐材料来说，明年业绩确定性加强，长远利益得到保障。

1）宁德时代2021年预计有309GWh产能，2022年产能预计有414Gwh，是2021年的1.3倍，至2023年产能将是2021年产能的1.8倍。

而明年六氟磷酸锂整体供应偏紧，因此宁德时代有提前锁定上游产能的诉求。并且本次长单部分是锁量锁价，因此宁德时代也可以规避一部分六氟加速上涨带来的风险。

2）天赐材料成本控制领先于行业其他公司，并且六氟磷酸锂产能占比30%全行业第一，本次签订的长单部分锁量锁价，而部分则随行就市场。这样能规避未来六氟磷酸锂价格波动对盈利能力的影响。

另一方面，作为行业内产能最大的头部企业，天赐材料主动锁定价格能够倒逼行业集中度提升，未来加速扩产将获得更多市场份额。

大侠评

1.某赌性很强，号称“谁敢乱涨价，我们就把他踢出供应链”的某德也开始抢货了。充分说明，嘴上越狠，心里越慌，吠叫的狗其实是怕人。

不知道某德怎么去填供应链的坑噢。

2.从天赐材料的行为，行业景气、产品供不应求时居然签锁量锁价的长单，研讯社居然还吹嘘“天赐材料主动锁定价格能够倒逼行业集中度提升，未来加速扩产将获得更多市场份额”，研讯社的意思是说这是天赐材料寡头垄断的进展。

呵呵，大侠却从中到电解液和他的主要溶质六氟磷酸锂也是加工属性了，没有话语权。在电池巨头的面前，就是打工仔，挣个加工费。

挣加工费的行业，景气时不多挣钱，反而想着寡头垄断，太可笑了，欧菲光、维通等手机模组厂就是尔等前车之鉴。

挣加工费的不可能有寡头垄断，下游的大厂绝不会允许这种情况的发生，让挣加工费的掌握产业定价权还了得?

3.“这样能规避未来六氟磷酸锂价格波动对盈利能力的影响。”充分说明加工业的无奈，如果没有技术的壁垒，供给的竞争将会是惨烈的。

延伸到电池供给中，等到LG，SDI，SK，松下，Northvolt，比亚迪，亿纬锂能等电池厂扩产之后，宁德的竞争力复几何？

论技术，日韩电池是全球的先驱，比亚迪也是老牌电池厂，大家都是智人，谁都不要瞧不起谁。

更何况，优质的锂资源，已经被海外电池巨头和比亚迪（融捷股份的甲基卡矿山）一扫而空。

假如要解决债务问题的天齐锂业继续涨价，宁德的成本优势，又在哪里?

目前的化学技术，劣质的锂资源想要制成高品质的锂盐，成本和难度都不简单。

如果宁德使用劣质锂盐产电池，那么不久后，咱们就或许能够经常听到新闻播报什么蔚来、北汽、江淮、理想、小鹏、上汽、天际新能源电动汽车自燃的新闻了。