分享盘面热，跟踪产业动态2021/5/28在人民

分享盘面热，跟踪产业动态

2021/5/28

在人民币持续升值的预期及外盘稳定的大背景下，A股本周表现较为活跃，无论是外资及内资均积极抢筹。昨天芯片半导体行业受到日本越化学光刻胶限供的影响，A股的光刻胶直接带动整个芯片板块。今日芯片板块则整体表现平稳，板块轮动行情下，在证券板块异动的助攻下，今日资金开始疯狂抢筹明星成长板块——新能源动力电池板块，目前没有受到相关息面影响，纯资金偏好选择。板块龙王宁德时代涨幅超过6%，创历史新三新高，若市场情绪持续升温，下周更是有望突破万亿市值大关。资金疯狂抢筹动力电池产业各个环节，以三元正极材料为首，板块涨幅第一容百科技，收获20cm。细分产业环节涨幅居前三元正极材料及相关前驱体，容百科技（正极材料），当升科技（正极），中伟股份（三元前驱体），格林美（三元前驱体）。隔膜环节，干法星源材质，湿法恩捷股份，电解液和六氟磷酸锂，天赐材料，多氟多，新宙邦，负极材料，璞泰来。钴产业链的华友钴业，电池整装环节，宁德时代，亿纬锂能涨幅居前，然而国轩高科及孚能科技表现较弱，弱于行业平均涨幅。另外最上游的盐湖提锂板块由于前期涨幅较大，则缺席今日动力电池的大涨行情。

另外受益于迈为HJT电池效率创新高记录，今日光伏电池片板块，尤其是HJT电池设备相关概念股涨幅明显，迈为股份及捷佳伟创，电池片龙头爱旭股份也是收获了涨停。

附图动力电池产业链全景图

产业链相关动态

１．消费电子及芯片半导体

1.1 传言特斯拉为确保芯片供应正常，有意购买晶圆厂，并与台湾存储芯片厂商旺宏就收购其6英寸晶圆厂洽谈。该项目月产能约2万片。

1.2 联想公布20/21财年，营收利润暴增。受益于疫情居家办公的需求激增，PC端及移动办公电脑需求大增。

1.3 传言第三季度晶圆代工厂价格将继续涨价，芯片供应紧张局面将延续到第三季度，四季度或有缓和。

２．动力电池

2.1 电解液龙头天赐材料与宁德时代签订15000吨的供货合同

2.2 受到云南地区限电影响，黄磷企业管停产现象普遍，导致黄磷价格大幅上涨，将导致磷酸铁锂的成本上升。

３．汽车及无人驾驶

3.1 传言理想汽车将投资60亿元接手北京现代顺义基地一工厂，将此打造成理想汽车全球旗舰工厂，项目计划2023年投产。

3.2 ST海马摘帽成功，变为海马汽车，传言海马汽车准备在氢能源燃料赛道放下自己的筹码，目前已完成海南省首款氢燃料电池汽车的样车开发

４．光伏电新

4.1 光伏设备厂迈为HJT异质结电池效率达到25.05%，刷新了异质结量产技术领域的最高纪录。但由于HJT技术产线投入成本较大，相较于TOPCON资本投入成本较高，HJT的资本效率值得进一步考量

4.2 截止2021年底，210硅片的产能规模预计超过130GW，成为占比最高的组件尺寸。210硅片与182硅片的技术之争导致光伏硅片两大阵营进入了产能扩张阶段，疯狂扩产能，以规模优势打败对手方。光伏行业的产能扩张与技术的不确定性，叠加硅料的疯狂上涨及下游产能的利用率被迫降低，使得光伏产业的短期市场情绪受到较大冲。