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宁德时代的大动作

  • 作者:守拙慎独
  • 2021-05-24 00:54:42
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本公众号为个人读书,思考,交易的各种记录之用,中可能涉及的所有交易品种均不构成任何投资建议。

这个周末的新闻都带着悲伤,国士无双的袁隆平逝世;甘肃白银极限越野赛出现重大的事故,21位参赛选手身亡;大连发生重大交通事故,5死5伤,肇事者7秒冲到108公里时速,现在被有报复社会的嫌疑。

生命如此脆弱,好好珍惜当下。

宁德时代股东大会上,董事长曾毓群透露7月将推出钠电池。我翻了下材料,钠电池对标的不是现在电动车上使用的电池,更有可能对标的是储能电站使用的电池。

虽然这两年动力电池行业炒得很热,但是很多人对电池的了解依然很少。电池主要由3个核心部分组成,正极材料、负极材料和电解质溶液组成。正极材料用到比较多的有磷酸铁锂,三元材料(镍-锰-钴),钴酸锂、锰酸锂,负极材料主要是石墨、硬碳,电解液用的比较多的有碳酸亚丙酯、碳酸乙烯酯等各种酯。

电池的这3种材料里,最核心的就是正极材料,正极材料会直接影响到电池的能量密度、电压和使用寿命等等。因此现在市场上炒动力电池相关的股票,除了像宁德时代这样的总成电池厂外,主要炒的就是上游核心的材料,生产锂的天齐锂业跟赣锋锂业,生产钴的寒锐钴业跟华友钴业,最近这段时间的技术路线走的是高镍低钴路线,镍相关的股票就活跃了不少。

现在宁德时代要搞的钠电池,是将正极材料中的锂替换成锂。钠作为正极材料,最大的优势是钠这种元素在地球上的储量巨大,盐就可以提取,材料取之不尽用之不竭,对于未来降低成本有很大帮助。其次是钠电池相对锂电池比较稳定,整体要安全很多。而钠的缺则是能量密度低,只有锂电池的一半。在追求续航和轻量化的未来,钠电池取代锂电池成为动力电池上的主流基本不可能,但是在储能上,钠电池的优势就很明显了。

对于储能电池来说,能量密度低不是特别大的缺,只要增加电池数量就可以,而安全性能高就成了很重要的因素,电池这么多,安全很重要。前段时间,国轩高科合作的北京储能站发生爆炸,如果替换成钠电池,这次事故可能就不会发生。

钠电池另外一个替换方向就是现在的铅酸电池,目前的铅酸电池整体价格偏高,一旦价格下来应该是具备铅酸电池有降维打的能力的。

因为锂资源的稀缺性,钠电池如果成熟,就可以形成动力电池用锂,储能电池用钠,缓解锂资源不够用的局面,对于行业整体发展肯定是好事。

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周末的消息面对周期股的影响不大,但是越来越多的新闻开始指向周期股要到头了。其实对周期股来说,价格到高位开始震荡了,利润才会开始释放,如果周期股后面有一波,现在应该要进入到期货横盘,股价上涨的阶段了。


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