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市场初步企稳!

  • 作者:云淡风轻1011
  • 2021-03-17 17:23:14
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市场感受

目前市场有碳中和热在,市场暂时不会特别差,钢铁、铝、水泥等逻辑相对好理解,那些环保很多都是纯题材了,包括碳交易的电力等,纯题材的目前不想玩,碳中和这个主要级别比较大,高层碳中和反复的提起,所以持续性会不错,另外板块容量也比较大了,游资往往不会放过这种 政策层面的大题材的。市场还有个主线复苏的机场、空运、旅游等。

目前十年美债1.597%,还能往上一段,周四凌晨美联储议息预计控制收益率措施有限,继续往上奔1.75,但是从美国和欧洲债券收益率的差来未来不会增长更多,美元受到的追捧越来越有限,加上通胀越来越高的预期压低美元,从美元和美债收益率的日线差异可以出美元上升更乏力。

所以,我对市场不悲观,吹不散的乌云也被这轮下跌吹成薄雾了,太阳是始终的到的。

行业景气度较高的,比如新能源方面

大众电池日披露说,大众集团2030年电动车渗透率目标从之前的30%上调到60%!大众这一夸张举动,表明了大众的电动车雄心与战略决心,也宣告还残存的关于电动车必要性/可操作性讨论可以结束了。

大众又披露,2021集团电动车销售目标100万台(增长138%),明年MEB将推27款新车。

电动车中游近一个月普遍调整30-40%,主要是消化估值,部分有竞争力的公司2021年估值已经进入30-40倍区间,慢慢便宜下来了。  

更新一些企业或行业息,宁德时代,公司出货量将剧增,海外订单开始进入密集交付期,产能也在大扩张中,公司表观估值较贵,但公司财务折旧过于严苛,如果依照同行会计准则还,2021年50多倍估值。(不便宜)

六氟/电解液板块,近期新签订单单价已达到21万元,远超之前的市场预期。到目前仅仅有两家企业宣布几千吨的新基地建设,扩产强度刚好覆盖明年的新增需求,六氟今年硬缺口,明年仍将比较紧张。主流企业(天赐材料、多氟多、天际股份),业绩会逐步释放,持续推荐六氟板块。

电解液价格目前逐步传导,个别大客户传导的慢一些也是正常的,单吨仍在稳中有升。关于固态电池,第一是没那么快,用到车上为期漫长;第二是主要电解液公司都在储备新型电解质,也是为固态做铺垫。

3.17日的市场,景气度高的品种逐步稳定起来,除了电池外,还有比如面板等,市场情绪稳定,好事。

更新一些企业或行业息,宁德时代,公司出货量将剧增,海外订单开始进入密集交付期,产能也在大扩张中,公司表观估值较贵,但公司财务折旧过于严苛,如果依照同行会计准则还,2021年50多倍估值。(不便宜)

六氟/电解液板块,近期新签订单单价已达到21万元,远超之前的市场预期。到目前仅仅有两家企业宣布几千吨的新基地建设,扩产强度刚好覆盖明年的新增需求,六氟今年硬缺口,明年仍将比较紧张。主流企业(天赐材料、多氟多、天际股份),业绩会逐步释放,持续推荐六氟板块。

电解液价格目前逐步传导,个别大客户传导的慢一些也是正常的,单吨仍在稳中有升。关于固态电池,第一是没那么快,用到车上为期漫长;第二是主要电解液公司都在储备新型电解质,也是为固态做铺垫。

3.17日的市场,景气度高的品种逐步稳定起来,除了电池外,还有比如面板等,市场情绪稳定,好事。

六氟今年硬缺口,明年仍将比较紧张。主流企业(天赐材料、多氟多、天际股份),业绩会逐步释放,持续推荐六氟板块。

电解液价格目前逐步传导,个别大客户传导的慢一些也是正常的,单吨仍在稳中有升。关于固态电池,第一是没那么快,用到车上为期漫长;第二是主要电解液公司都在储备新型电解质,也是为固态做铺垫。

3.17日的市场,景气度高的品种逐步稳定起来,除了电池外,还有比如面板等,市场情绪稳定,好事。


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