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现在特斯拉正处于S型曲线的加速上升段，未来两年乐观

作者：Norrman
2021-01-08 01:37:02
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现在特斯拉正处于S型曲线的加速上升段，未来两年乐观的话甚至有望每年翻一倍，这对竞争对手来说是非常可怕的，产品打不过，抢产能也抢不过，而产能抢不过又进一步使得产品缺乏竞争力。。马斯克远见非凡，早就一直在财报会议上不停强调电池产能的重要性，日本产的松下电池（18650还在供应特斯拉）、LG电池、Gigafactory、宁德时代、自建电池生产线，所有合作伙伴、以及自己都在迅速扩产，全速疯狂保障自己的电池供应。更可怕的是，连最上游的矿产都要先预定好。而蔚来之前100kWh电池包的产能受限、捷豹i-Pace因为电池供应不足临时停产等种种新闻，显示了竞争对手是多么捉襟见肘。特斯拉的对手们，正面临着空前的危机。很好的视角，联想到当年苹果早期就控制了产业链关键产能，动力电池这块具有一定相似性。我观察到宁德时代的毛利率情况确实还不错（作为对比，富士康毛利不到10%，台积电超50%），它不仅对下游有议价权，上游的材料设备细分龙头企业的毛利和它也相差无几，有带着小弟一起发财的意思。虽然长期来，这一块的毛利率有望下降，但现阶段整个产业链都很景气，这是产业可以持续的先决条件。

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