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很好的视角，联想到当年苹果早期就控制了产业链关键产

作者：树风
2021-01-08 01:13:58
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很好的视角，联想到当年苹果早期就控制了产业链关键产能，动力电池这块具有一定相似性。我观察到宁德时代的毛利率情况确实还不错（作为对比，富士康毛利不到10%，台积电超50%），它不仅对下游有议价权，上游的材料设备细分龙头企业的毛利和它也相差无几，有带着小弟一起发财的意思。虽然长期来，这一块的毛利率有望下降，但现阶段整个产业链都很景气，这是产业可以持续的先决条件。现在的新能源车产业有个有意思的地方，就是特斯拉一家吃掉了全世界动力电池的大部分产能，包括松下、LG化学，还有宁德时代的一部分。而其他厂商需要去抢剩下的少的可怜的产能，所以宁德时代目前电池供不应求，享有定价权，能拿到30%毛利就是证明。这是特斯拉相对其它车厂来说的一大优势早早锁定了电池产能，并借助自己的巨大需求压低电池单价。而蔚来、小鹏，不得不忍受宁德时代的巨贵电池。按照现在特斯拉的扩张速度，全世界的电池依然要被它吃掉很多，宁德时代的产能还会处于供不应求的状态相当一段时间。

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