大科技1、芯片（设备材料）重北方华创（中军），

大科技

1、芯片（设备材料）

重北方华创（中军），中微公司（中军），沪硅产业（龙头），至纯科技，万业企业，芯源微，精测电子，赛腾股份，天通股份，中环股份，飞凯材料。

2、芯片（光刻机）光刻机是国产替代的最难啃的硬骨头，也是最关键的一环。其中光刻胶和光刻气也属于芯片上游材料。

重南大光电（龙头），上海新阳，容大感光，晶瑞股份，雅克科技，华特气体，福晶科技，清溢光电，菲利华。

龙头已经选出来了，科技的74只个股，仅有一只非常特别，很可能成为今年大妖！

该股有以下特征

1.科技正宗概念受益龙头；

2.没有被过度炒作，上方没有套牢盘；

3.公司拥有护城河，主营净利润领先同行业；

4.8家知名机构给予“买入”或“增持”的个股。

这只票前期被错杀太多，技术上有强烈的反弹需求，目前还在低位试探，在近两个交易日中，大资金悄然介入，短期还有消息刺激，明显的启动状态，择机干进去，接下来就坐等起飞！

3、芯片（IGBT）IGBT应用范围广，尤其在新能源车应用，成长空间大。

重斯达半导（中军），闻泰科技，扬杰科技，捷捷微电，台基股份，华微电子。

4、芯片（传感器）5G时代大量运算都在云端完成，智能终端成了一个输入输出的平台，传感器变得极为重要。

重圣邦股份（中军），韦尔股份，卓胜微，赛微电子。

5、芯片（其他）

重兆易创新（中军），瑞芯微（龙头），大唐电（龙头），深科技，长电科技，晶方科技，澜起科技，紫光国微。

6、消费电子（智能终端）光学、射频、功能件、无线充电是智能手机未来四大创新方向。消费电子短期智能手机疫情后的全面复苏，中期无线耳机快速增长，长期新能源汽车宏大空间。

重立讯精密（中军）（无线耳机），蓝思科技（龙头），春秋电子（龙头），漫步者（龙头）（无线耳机），歌尔股份（无线耳机），欧菲光，长盈精密，长科技，风华高科，领益智造（无线耳机），维通，欣旺达，水晶光电，安洁科技，虹软科技。

7、消费电子（面板）面板价格在6月份的报价已全面触底，研报预计面板价格将在三季度全面上涨。研报称台系LED大厂晶电日前要求其Mini LED上游积极备料数月，如此积极动作相当罕见，应该是Mini LED产业即将启动的前兆。

重京东方（中军），三安光电（中军）（Mini LED），TCL科技，智云股份，深天马，聚飞光电（Mini LED）。

8、汽车（锂电池）锂电池是新能源车价值最大的零部件，要注意比亚迪的刀片电池以及磷酸铁锂技术方向的回归。

重宁德时代（中军），新宙邦（龙头），当升科技，璞泰来，天赐材料，恩捷股份，杉杉股份，科达利，比亚迪，亿纬锂能。

9、汽车（电子）汽车四化（电动化、智能化、网联化、共享化）令汽车越来越像一个大号手机加四个轮子。很多消费电子企业有望把制造能力横向复制到汽车领域。智能座舱是汽车电子的核心。

重德赛西威（智能座舱），均胜电子，伯特利，中科创达。

10、汽车（其他）

重三花智控（中军），拓普集团，德联集团，宏发股份，银轮股份，金杯汽车，春风动力，凌云股份，贵航股份（军工）

11、光伏（HIT）HIT即异质结电池。光伏当前广泛应用的P-PERC电池，转换效率的提升潜力仅23%左右，HJT等高效技术有望实现 23%以上的转换效率。

重迈为股份（龙头），捷佳伟创，金辰股份，山煤国际

12、光伏（玻璃）特斯拉光伏屋顶前景被广泛好，光伏玻璃是光伏屋顶最边际受益的环节。

重福莱特，亚玛顿（业绩弹性最强）

13、光伏（其他）

重隆基股份（中军），锦浪科技（龙头），通威股份，福斯特，中环股份

14、数据中心（IDC）数字地产，越是一线城市越值钱。

重数据港（中军），光环新网（中军），浪潮息（中军），奥飞数据（龙头），鹏博士，宝软件，沙钢股份，杭钢股份，佳力图

15、创（息化应用创新）来的自主可控软件分支，现在被称为创。要注意华为鲲鹏产业链。

重中国软件（中军），中国长城（中军），用友网络（龙头），中科曙光，诚迈科技（鲲鹏产业链），常山北明（鲲鹏产业链），东华软件，金山办公，宝兰德，卓易息，中孚息

16、医疗息化疫情后公共卫生支出将常年大幅增加，医疗息化提速。

重卫宁健康

17、游戏大科技TMT领域估值最低的行业是传媒，游戏是其中业绩成长最佳的分支，不仅中报有望高增长，三季度还会有多个爆款游戏面世。

重三七互娱（中军），凯撒化（龙头），盛天网络（龙头），富春股份，完美世界，游族网络，世纪华通，掌趣科技，吉比特，电魂网络，顺网科技， 宝通科技

大消费

1、食品（酒）

重贵州茅台（中军），五粮液（中军），酒鬼酒，山西汾酒，青岛啤酒，重庆啤酒，珠江啤酒

2、食品（其他）估值已高，涨幅已大，须提防中报低预期的风险。不过其中低温奶行业被部分研报视为新风口。

重海天味业（中军），西麦食品（龙头），新乳业，光明乳业，来伊份，天味食品，克明面业，安琪酵母，绝味食品，千禾味业，安井食品，恒顺醋业，洽洽食品

3、家居（装饰家具）房地产竣工周期延后，2016年开始火爆预售的房子到今年才开始大面积竣工，地产后周期的装饰家具家电企业面临业绩落地。由于开发商精装修比例提高，江山欧派为首的精装修企业的业绩已有体现，而其他家具家电企业业绩还未体现出来，还有后劲。

重海鸥住工（龙头），皮阿诺，志邦家居，索菲亚，蒙娜丽莎，大亚圣象，美克家居，帝欧家居，欧派家居，兔宝宝，惠达卫浴，顾家家居，德艺创

4、家居（家电）

重美的集团（中军），格力电器（中军），小熊电器（龙头），海家电，老板电器，新宝股份，九阳股份，公牛集团，科沃斯

大周期

1、金融（券商）间接融资体系诞生于以房地产为核心的金融体系，未来进入以产业为核心的周期，间接融资体系已无法适应未来趋势，只有直接融资体系才是未来。券商是直接融资体系的最大受益者。

重东方财富（中军），光大证券（龙头），中建投，天风证券，招商证券

2、金融（其他）科创板“T+0”渐行渐近，将对金融 IT系统及资讯软件产生拉动作用。

重新力金融（龙头），恒生电子，财富趋势，指南针

3、周期（锂钴资源）研报称钴锂铜箔磁材等上游料将以2020年为起进入景气度上行的三年新周期。研报预计碳酸锂7月中上旬或有起色。

重赣锋锂业（中军），威华股份（龙头），雅化集团，天齐锂业，寒锐钴业，华友钴业，盛屯矿业，鹏辉能源

4、周期（稀土）受影响最明显，对稀土股会有明显刺激作用。

重焦作万方（龙头），博云新材，京运通，英洛华，金田铜业，五矿稀土

5、周期（钢铁）钢厂有得天独厚的优势转型IDC，一旦转型成功，估值将面临巨大提升空间，杭钢和沙钢就是先例。钢厂所在城市越一线，转型IDC价值越大，越有希望转型成功。

重南钢股份（龙头），重庆钢铁（龙头），西宁特钢，首钢股份，马钢股份，宏达矿业（铁矿石）

6、周期（其他）

重安源煤业，郑州煤电，潞安环能，和顺石油，泰山石油，兴业矿业，西藏珠峰，天山股份