对于行情判断和下半年好的行业和个股

是回答 提问“是否会卖出保险地产银行”，由于评论字数限制，索性把我的观整理，发一个长。

我的答案是会，之后买入绩优龙头股。

第一，今年受疫情影响，A股业绩普遍下滑，某券商观认为，今年a股上市公司业绩普遍下降4%。同时下半年进行的一系列市场化改革有望增强市场的流动性。同时增加了北上资金的流入。在市场业绩普遍下滑，资金流动性增加的双重影响下，唯一的选择就是买入绩优龙头股。

第二，买入绩优龙头股的核心就是消除不确定性。或者说是降低不确定性。这也是在以机构资金为主的市场中成熟的做法，a股正逐渐从以散户为主向以机构资金为主的转变过程中。

第三，当前龙头绩优股的估值普遍不低。以我自选仓中的几只股票为例，其pe估值均处于近三年的95%的高位。这时候需要思考两个问题，其一，现在买入可能在下半年的几个月当中，这个价格就不会显得那么贵。因为业绩和市场情绪的双重推动，会持续推高它的pe估值。其二，好的买入时，是在是在绩优龙头股的短时期小级别的震荡中寻找底部买入的机会，从而形成一个短期的安全垫。

第四，哪些合适的绩优龙头股值得买入？我个人观认为有以下几个行业的个股。可以推荐。包括消费、消费电子、医药、5G以及新能源。
分享几个我长期关注或者是公司其他团队研究长期关注的个股。
1、消费板块着重推荐五粮液和小熊电器。五粮液的逻辑在于当前估值并不算过高，仍在25到35倍的合理区间，同时今年业绩增速在整个白酒行业前二。小熊电器是新崛起的小家电龙头，其丰富的产品线以及互联网销售模式，保证了其在今年以及明年的业绩高增长。
2、消费电子领域推荐立讯精密和维通讯。立讯精密的核心逻辑是TWS市场是一个高速成长的百亿美元级别的市场其中苹果市占百分之三十，立讯精密是苹果的最大代工商，其订单近三年保持百分之百的增长，同时立讯精密有望在今年下半年切入iWatch，二一年切入iPad的生产供应链当中，立讯精密全年净利润增长有望达到70%。维通讯就不多说了， 天线的王者，手机和5g基站的天线使用量均数倍于4g手机和4g基站。
3、医药板块重推荐长春高新和恒瑞医药。长春高新是国内生长激素的龙头，一方面行业能够保持25%以上的增速（25%的增速是去年签的对赌协议当中最低增速），另一方面，去年由于股权收购，其持有金赛药业的股权从70%上升到99.5%（金赛药业是是长春高新最赚钱的子公司，19年贡献了80%以上的利润），仅股权占比提高，二零年可多计提40%的净利润，综合来，二零年业绩增长有望达到50%+。恒瑞医药是国内化药龙头，这个我研究有限，一下他的填权速度大家可能就有答案了。
4、5G板块重推荐中兴通讯，这是我的老东家。中长期，5g的投资建设仍在高速增长。当前市场行情处于较低迷位置，现在买入是一个好的时间选择。同时市场情绪受其消息面利好推动强烈。
5、新能源板块重推荐宁德时代和先导智能。新能源汽车是未来五到十年高速成长的行业，二一年上半年业绩有望持续放量。宁德时代是电池供应的龙头，先导智能是电池生产工艺当中成本最高，占比最大设环节的设备供应商。当然如果有条件600块钱以下买入特斯拉也是一个不错的选择。

这是我长期关注和深入了解的行业和个股，无私的分享给大家。以上是我的个人观，投资需谨慎。
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