逻辑简单粗暴的家居板块

创业板昨天大涨，今天又基本还回去了。

昨天大涨的科技，今天全部熄火，科技股近期的基调仍是上窜下跳。

关于后市，4月10号的时候，写过章《谈下对后市的法》，目前逻辑仍然适用。

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今天家具、卫浴等室内装修板块表现不错，主要逻辑就是受益地产集中度的提高和精装修渗透率的快速提升。

具体的逻辑昨天已经说过，直接贴在这里吧。

板块逻辑简单粗暴，并非是标准的现金流折现模式，但相关公司的业绩未来几年仍有望保持快速增长。一些估值较低的个股近期有望反弹一波，但中长期，还是瞄准那些发力2B端，更能受益精装修渗透率提升这一大趋势的个股，未来的业绩增长更有持续性。

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今日法国总统宣布刺激计划，政策加码或落地，主要包括汽车行业刺激规模增加80亿欧元，其中售价4.5万欧以下的纯电动车补贴从6000欧提升至7000欧；计划在未来5年提高本土新能源车产量至100万辆等。

除此之外，德国、欧盟等刺激政策近期有望陆续出台。

以宁德时代为代表的龙头，虽然一季度实际经营受到影响，二季度业绩大概率继续受影响。但由于国内政策逐渐明朗，中长期确定性，再加上和特斯拉合作的带动，股价已经大幅反弹，估值当前处于合理范围之内。

不过块仍有很强的政策属性，后面如果由于政策或消息等因造成的股价杀跌，会为投资者带来不错的机会。

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新的可转债明天，蓝帆转债，申购代码072382，AA级，转股价值121.53，溢价够多，积极申购。

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最后再说个事，招商证券要开中期策略会了，5月28,29号召开。招商的策略会魔咒又来了，逢会必跌。

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今天简单，有问题后台留言。