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我觉得可以考虑两个方向，一个是特斯拉上海工厂零部件

作者：冷静和耐心
2020-04-07 17:32:47
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我觉得可以考虑两个方向，一个是特斯拉上海工厂零部件国产化，另一个是LG产业链。现在特斯拉加州工厂因为疫情停产，上海工厂大概率会加紧生产，以减小疫情损失。所以说，供应上海工厂的供应商，可以享受到产量上涨和国产化率提升的双重红利。根据有些息，上海工厂年后产量是2000辆一周，3月底3000辆一周，可以提升到3500辆一周，7月份能提升到5000辆，这是一期项目。二期项目在今年10月或明年1月会投产，明年年底满产，二期产能大约是一期两倍。所以上海工厂产能爬坡的中线逻辑至少到明年年底是成立的。现在比较公认的可能是拓普集团，供货特斯拉单车价值量比较高。第二个是LG产业链，因为特斯拉和松下关系转冷，LG和宁德时代是受益者。恩捷股份之类LG产业链的，可以关注一下。之前a股新能源汽车板块下跌，第一是因为疫情影响海外需求，第二特斯拉股价下跌也映射到a股，第三之前涨多了，风险偏好下降时，资金回到医药和国内消费避险。现在海外疫情单日新增确诊接近顶部，美元指数没有继续大涨，美股下跌造成的美元流动性风险，因为美联储及时响应基本解除。我觉得现在a股中长期可以乐观一，风险再于美股可能因为EPS增速下降，而在反弹后有新的一波下跌(参考美股2008年11月反弹后，又跌到2009年3月)。

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