朋友们，晚上好！今天大盘普涨，大家都松了一口气，但

朋友们，晚上好！
今天大盘普涨，大家都松了一口气，但经过前面一番狂风骤雨式下跌。大家一定还心有余悸，内心惴惴不安，不知道该减仓还是加仓。

昨天美股史诗级大涨在美股历史上排名第五，每次这样的大涨都发生在危机时期，由于前几次时间太久远，A股都还没有诞生，所以我们只能参考08年次贷危机时的走势。

08年美股经历金40%的下挫之后，在10月28日出现单日涨幅11%的大幅反弹。

此后，A股和美股出现了大的分化图一

10月28号当天上证指数创下了迄今为止的大底1664，此后一个星期内反复振荡，直到11月上旬才开启正式快速反弹。

美股又经历了89个交易日，继续下跌18.9%之后才筑底。

研究不可能做到精准的预判，历史也不尽然相同，但它可以为我们当下的投资提供一个参考和借鉴，帮助我们找到自己内心的“大概率”。

而我认为我国不是这场风暴的核心，我国经济目前虽然有困难，但依然很健康，所以我坚持周一的章中的观，剩下的都交给市场，投资本身就是做概率。

接下来说说盘面，近期以美联储为首的全球各国央行竞相放水，据外媒报道，我国央行将在近期降息。所以盘面整体上围绕着通货膨胀的思路炒消费股、农产品和养殖、房地产。

因很简单，银行开动印钞机加快印钱，货币就越来越不值钱，工业品涨不涨价需求，但是消费和农产品是刚需，一定会涨价。

农产品我在3月15日的中也提到过，但农产品并不符合好赛道的特征，因为行业过于稳健，并且不会发生大的变化。由于产品趋同，消费者在农产品的选择上也不会有大的倾向性，这也是我为什么从我的框架下无法给出农业类好赛道的因。

但这里我要强调，由于粮食是重要的战略物资，我国有粮食缺口，这构成了“大国崛起”的短板，所以农作物会因为“涨价+自主可控”双重因成为今年重要的主线。

至于养殖，这个行业具有很强的周期性，经常出现“赚一年、平一年、赔一年”的情况。举个简单的例子前几年吃小龙虾盛行，养小龙虾很赚钱，结果我老家，很多人都开始养小龙虾，很快产量上来了，价格就下去了，现在大家都不赚钱了。

出现这种情况的因在于行业的技术壁垒不高，养殖业虽然去年非洲猪瘟让很多养殖户不敢轻易补栏，但“暴利之下必有勇夫”，况且因为去年猪肉价格太高引发的国家重视，今年养猪有补贴，环保要求也针对性降低的情况下呢？

去年养鸡和养猪是一个非常极端的周期顶峰，随着供给端的慢慢恢复，我认为猪和鸡已经进入到了周期末端，相应的标的也到了“鱼尾行情”。很明显的一就是今天炒养殖，没有一只猪肉鸡肉股涨停，涨停的都是水产类。

受疫情影响，消费在前两个月内大跌，但风水轮流转，随着社会秩序的恢复，消费股再次被市场关注。

前面很多人因为消费股下跌总是会问，XX还是不是好赛道。其实，好赛道是根据宏观方向和行业趋势选出来的，它并不会因为股价变化而改变。疫情会冲行业短期的业绩，但并不会改变行业空间和行业发展趋势。

这的章中只写过几个消费品珀莱雅、香飘飘、酒鬼酒、青岛啤酒、恰恰食品、海天味业。它们是我的投资框架下消费品中的好赛道，我坚它们一定会新高。

说到消费，我要提一下消费电子，消费和科技本身是两种不同的风格，所以他们之间往往是“敌强我弱”的关系，近期消费电子因为疫情冲表现不佳，但并不会因此而改变行业趋势。要不了多久，消费电子也会卷土重来，我们一定要保持足够的耐心和心。

最后聊聊房子和汽车，这是我们普通人的“两大件”，也是刺激消费最核心的方向。

这两天房地产板块表现较好，主要是因为降息预期，降息后房贷会减少，房子容易涨价，对应的房地产更赚钱。但我一直秉持一个观，投资绝不与政策作对。“房住不炒”的顶层思路明明写在那里，有什么可以炒作的呢？

再说了，过去20年，房地产商赚得盆满钵满，房价高企。不断挤压小商贩、外来务工人员、中小微企业的生存空间，企业家不做实业，而去搞房地产。这是一条可持续发展的路吗？

至于汽车，近期陆续有各地放开汽车限购的声音出来，预计在两会前，国家可能会颁布更大的刺激汽车消费的政策，当然，政策一定会倾向于新能源汽车。

汽车是耐用品，刺激消费是提前挖掘消费潜力，而非市场空间的扩大，在政策引导下一定是新能源汽车的市场占有率不断提高，传统汽车的占有率萎缩。而传统汽车和新能源汽车的唯一变化不是零部件，是动力锂电池系统和配套设备—充电桩。

那么对应的，你是不是应该想到锂电三杰的大哥宁德时代呢？

无论你选择哪一条好赛道，都会有顺境和逆境，但成功从来没有捷径，唯有坚定心、踏踏实实的去走才能成功。只要方向是对的，不要害怕路远！共勉~

今天说的有多，大家留言区交流吧！