电子板块疯狂之后，科技股下一场的狂欢在哪？

行情回顾

1.1 中科技指数强势领跑

本周大盘仍然强势，所有板块悉数收涨，券商股冒头，有可能要开启估值修复后的春躁行情。科技股持续领跑，国产芯片、光刻胶、网络安全接力，中科技指数大涨9.99%，跑赢上证综指、创业板指等一众指数，科技狂欢继续。

注中科技指数仅包含计算机、国防军工、通三个板块，在没有国产芯片板块的情况下仍能大幅领跑，可见本周科技股的强势。

我认为光刻胶、国产芯片接连领涨，南大光电、上海新阳、容大感光、【晶瑞股份(300655)、股吧】继续大涨，不过本周整个电子板块，尤其是光刻胶，估值大幅提升，有休整需求，性价比已不高，需要转换思维了。

1.2 电子板块整体估值已明显抬升

从细分板块，在A股所有板块中，除传媒排名中等外，其余科技板块涨幅全部靠前，尤其是电子及军工表现抢眼。估值排名没有变化，仍然是计算机、通最高，电子板块的估值虽然低于计算机、通，但PE（TTM，整体法）已从上周的84.91倍上升到这周的94.76倍，有明显的提升。

1.3 氮化镓露出水面，炒作热情极强

涨幅前5个股均为连续涨停，炒作情绪浓厚，且领涨的乾照光电和海陆重工都涉及到一个新概念——氮化镓（具体可至下方行业新闻处了解），虽然部分盘软件还没开辟专门的氮化镓板块，但炒作已先行一步，相关个股这周大多涨停。跌幅榜中依然是传媒和计算机占据主流，前者因为行业整体寒冬，后者依然是因为板块内分化，好的公司大涨，差的公司大跌。

二、 国产芯片需要休整，年报要重2020年规划本周光刻胶板块正如上周预测一样，持续大涨。但业绩未跟上的情况下，估值持续提升，尤其是半导体，当前估值已接近1年前的3倍，逼近危险区间。

目前包括光刻胶在内的整个电子板块都需要时间休整，消化当前估值。年报披露季，在这里要提醒大家一对电子板块来说，年报业绩就行，那都是过去式了。2020年的产能规划及在研项目才是重！

三、行业重大事件、筛选与评本周科技领域，氮化镓相关政策和消息频频出现，苹果、华为也有新动作，还是集中在电子板块，但计算机、新能源车行业的变化更需关注！

从各大公司公告，很多科技公司业务还未实际开展，股价已连续涨停，在这里再次提醒大家，部分还在“业务布局”阶段的概念股炒作风险大，切勿再盲目追高。

四、如何配置科技股？

既然电子板块需要暂时调整，科技股下一个确定性机会在哪？计算机板块的云计算、网络安全，和锂电池板块，将会是2020年主线！

从行业景气度和国家政策导向来计算机板块内，亚马逊、微软等头部科技公司的资本开支自2019年3季度以来持续触底回升，预示云计算行业的景气度开始上行，其实浪潮息等龙头的股价早已反应，后面应该还有机会；

现在各大车厂的瓶颈是锂电池，LG、宁德时代、松下都在积极建厂，锂电池已经供不应求。最后还要提一个重量级产业链小米和华为的5G终端已经先行一步，下半年的5G版iPhone是重磅，如果真的发布，5G换机潮又会引爆苹果产业链，目前大多概念股股价还未明显反应，可以提前关注了。

所以，选取云计算、网络安全、锂电池、苹果产业链四个方向的相关个股，供大家追踪，目前还未对这些公司深度覆盖，结论仅供参考，非荐股，请注意风险！

最后跟大家讲一个确定性的机会以前的老粉丝大家都知道，2019年石霜铃已经带着粉丝们抓到了闻泰科技、沪电股份、水晶光电、歌尔股份、立讯精密、生益科技等5G、元器件概念数只翻倍大牛！

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我认为无论是长线也好，还是波段也罢，都无对错，关键是哪个更适合你，相对收益更大，因为我们在这个市场主要目的就是赚钱！

本周三【中光学(002189)、股吧】平盘入场，冲高6个止盈，日出东方强势上涨，涨停板之后全部落袋！南威软件不符合买，不建议追高！