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媒体报道,特斯拉采购宁德时代的“无钴电池”仅供货部分国产车型,公司自主生产的新电池是干电极技术+超级电容,具体细节将在4月份电池会议上进行说明。我们主要有以下观(1)特斯拉自主研发生产的是“干电极”超级电容技术,技术来源于2019年收购的“maxwell”,是作为现在的动力电池技术的一个补充,可以提高性能。不会替代现有的产品,我们认为未来电动车发展的仍然是“锂电池+超级电容”和“燃料电池+超级电容”方式。(2)根据我们对现有锂电池等技术的跟踪,特斯拉将会长期采用三元锂电池和磷酸铁锂锂电池,短期内不太可能有新的电池技术替代,特斯拉采购宁德时代的“无钴电池”我们认为是磷酸铁锂电池。(3)超级电容非常适合短时大功率的应用场所,可以更好的满足电动车的启动和加速性能。锂电池和超级电容更加类似于笔记本电脑的“硬盘和内存”,两者相辅性能更加。超级电容循环次数可达到100万次以上,但能量密度低,充电快、成本高,目前已有应用于大巴车、电梯、微电网等场景。超级电容概念相关标的(1)新宙邦全球最大的超级电容化学品生产企业,maxwell核心供应商,也是全球最大铝电解电容化学品生产企业。(2)超级电容相关公司法拉电子、江海股份、【铜峰电子(600237)、股吧】等(3)其他配套封装铝箔、极板等企业。电动车观我们继续好电动车板块观不变,未来仍然有许多刺激因素。(1)疫情影响有限一季度是电动车产销淡季,具体数据对全年销量指导意义不强,销量主要集中在下半年,我们维持全年160万辆汽车销量预期不变,主要因除特斯拉新车外,还有ID3上市、宝马X3上市等,可供选择的车型明显增加,将刺激销量增长。(2)短期内刺激因素多2020年新能源汽车补贴政策;一季度model Y新车上市;特斯拉四个月份“电池日”将详细新的电池技术、与宁德时代的合作等等;(3)磷酸铁锂作为低成本路线,技术得到快速进步,需求将会在2020年实现高速增长。相关标的动力电池各个环节龙头,宁德时代、恩捷股份、璞泰来、【德方纳米(300769)、股吧】、新宙邦、亿纬锂能、比亚迪等。
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【国君新能源】特斯拉“干电极+超级电容”是否会替代锂电池?
媒体报道,特斯拉采购宁德时代的“无钴电池”仅供货部分国产车型,公司自主生产的新电池是干电极技术+超级电容,具体细节将在4月份电池会议上进行说明。
我们主要有以下观
(1)特斯拉自主研发生产的是“干电极”超级电容技术,技术来源于2019年收购的“maxwell”,是作为现在的动力电池技术的一个补充,可以提高性能。不会替代现有的产品,我们认为未来电动车发展的仍然是“锂电池+超级电容”和“燃料电池+超级电容”方式。
(2)根据我们对现有锂电池等技术的跟踪,特斯拉将会长期采用三元锂电池和磷酸铁锂锂电池,短期内不太可能有新的电池技术替代,特斯拉采购宁德时代的“无钴电池”我们认为是磷酸铁锂电池。
(3)超级电容非常适合短时大功率的应用场所,可以更好的满足电动车的启动和加速性能。锂电池和超级电容更加类似于笔记本电脑的“硬盘和内存”,两者相辅性能更加。超级电容循环次数可达到100万次以上,但能量密度低,充电快、成本高,目前已有应用于大巴车、电梯、微电网等场景。
超级电容概念相关标的
(1)新宙邦全球最大的超级电容化学品生产企业,maxwell核心供应商,也是全球最大铝电解电容化学品生产企业。
(2)超级电容相关公司法拉电子、江海股份、【铜峰电子(600237)、股吧】等
(3)其他配套封装铝箔、极板等企业。
电动车观
我们继续好电动车板块观不变,未来仍然有许多刺激因素。
(1)疫情影响有限一季度是电动车产销淡季,具体数据对全年销量指导意义不强,销量主要集中在下半年,我们维持全年160万辆汽车销量预期不变,主要因除特斯拉新车外,还有ID3上市、宝马X3上市等,可供选择的车型明显增加,将刺激销量增长。
(2)短期内刺激因素多2020年新能源汽车补贴政策;一季度model Y新车上市;特斯拉四个月份“电池日”将详细新的电池技术、与宁德时代的合作等等;
(3)磷酸铁锂作为低成本路线,技术得到快速进步,需求将会在2020年实现高速增长。
相关标的动力电池各个环节龙头,宁德时代、恩捷股份、璞泰来、【德方纳米(300769)、股吧】、新宙邦、亿纬锂能、比亚迪等。
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