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特斯拉新用的“无钴电池”到底是什么?媒体报道特斯拉
媒体报道特斯拉将采用宁德时代生产的无钴电池,简单说就是磷酸铁锂动力电池。那么磷酸铁锂动力电池有哪些优缺,对钴金属是否会造成重大影响?有哪些标的值得投资?我们主要分析主要有以下结论
(1)磷酸铁锂成本低磷酸铁锂目前成本在0.65元/wh,远低于三元电池0.85元/W,同时磷酸铁锂具有更好的安全性能,将在低成本车型竞争中具有更强的竞争力。
(2)能量密度快速提升刀片电池+CTP可将单个电芯/电池包体积由45%提升至60%以上,大幅缩小空间,增加整车续航里程。
(3)无需重新新建大量产线磷酸铁锂技术已广泛应用于大巴,产能充足。
(一)磷酸铁锂电池有哪些优缺?
与三元电池相比,磷酸铁锂电池只有一个缺能量密度不足。所以以比亚迪、宁德时代为代表的企业在努力的利用磷酸铁锂的优势来弥补这个缺,目前已取得一定的成绩。
(1)成本低由于不需要钴金属,所以磷酸铁锂电池成本较低,目前售价0.65元/wh,远低于三元电池0.85元/w。但未来两者成本均有下降的空间。
(2)安全性能好磷酸铁锂电池极少发生爆炸等事情,所以被广泛应用于载人数量较大的大巴车。
(3)技术进步飞快利用磷酸铁锂的安全性冗余来弥补能量密度不足,例如宁德时代的CTP技术,也就是Cell to PACK,减少生产零部件,电池能量密度能够达到200Wh/Kg。同样比亚迪的刀片电池技术能将体积密度提高50%,这两种技术是2019年电池企业在系统层面最“漂亮”的创新,将对增加车辆续航里程,提升新能源汽车安全性、降低电池成本等具有重要意义。归根因是充分利用磷酸铁锂的安全性过剩,将电池做大,来弥补能量密度不足。
(4)商业化快速落地宁德时代和北汽达成了CTP应用战略合作,比亚迪的刀片电池也将2020年3月率先应用于汉这款车上。
(二)对钴金属是否会造成重大影响?
我们认为这个也不用担心,钴属于典型的周期品,供给和需求共同决定了产品的价格,从而影响对应企业的利润,钴在供给端嘉能可关停了2.4万吨,大家担心的是需求端,但我们认为不会造成影响,第一90%左右的的钴金属应用在高温合金、硬质合金以及手机电池,2020年5G手机的更换潮,必然会带动钴金属需求的增长。第二电动车用钴金属占比不高,同时我们认为磷酸铁锂重拓展的方向是中低端车型,不会与三元电池形成直面竞争,第三在电动车渗透率快速增加的背景下,蛋糕是越来越大的,三元正极和磷酸铁锂正极的需求都是增长的,不仅不会对钴的需求造成压力,相反,将会推动钴的需求的增加。所以整体上我们认为不会对钴造成扰动。
(三)相关标的有哪些?
磷酸铁锂电池企业宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科。
磷酸铁锂正极材料生企业德方纳米、中国宝安、湘潭电化、丰元股份、光华科技等
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