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一辆新能源汽车锂电池大约需要3000-4000元结

作者：快雪2014
2020-02-13 10:50:09
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一辆新能源汽车锂电池大约需要3000-4000元结构件，目前，【科达利(002850)、股吧】锂电池结构件在中国一家独大，市占率60%，其中占宁德时代90%、比亚迪50%多，在松下、LG、亿纬锂能、力神、中航锂电等公司中也有不错的份额。如果2025年中国新能源汽车产、销量700万辆，对应锂电池结构件需求是210-280亿元，是科达利2019年营收的10倍！而科达利是该领域的独角兽企业（未来至少保持市占率50%以上），因此，我们还怀疑公司的50亿产能消化不完吗（公司的远期目标产能是100亿元）？根据目前的净利润率是10%，大约产生5-10亿元的净利润，如果市盈率Pe是30、40、50、60倍，对应的市值是150-600亿元，5年内股价在目前的基础上至少应该翻1-5倍，这还不包括公司未来的产品还会出口，公司未来还会考虑在欧洲建厂，国外的锂电池结构件市场会超过300亿元，而且，还不包括公司的IGBT业务、新能源汽车自动驾驶业务。

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