【顶皓新材？涂覆隔膜】合资和进口车加速，弯道上谁在超车？

摘要2019年前三季度合资车产量增速远高于自主车，且合资车销量占比快速上升，体现合资车开始在新能源领域发力。

一、2019年国内新能源汽车销量低于预期

在补贴大幅退坡及整体车市下滑影响下，据SPIR统计，截至2019年前10月，新能源车产销98.3/94.7万辆，同比增11.7%/10.1%，其中乘用车销85.8万辆，同比增15.1%，商用车8.9万辆，同比减少22%。销量连续4个月负增长，预计全年销量低于120万辆，同比下滑5%以上。远低于年初150万辆的市场预期。

数据来源中汽协、起SPIR

二、合资品牌新能源汽车表现出色

2019年前三季度合资车产量增速远高于自主车，且合资车销量占比快速上升，体现合资车开始在新能源领域发力。

2019年前三季度合资车产量增速远高于自主车且仍呈加速状态

数据来源起SPIR

2019年合资车产量占比提升明显

  数据来源起SPIR

三、合资车推出新车型速度和力度加快

2019年前三季度率先发力的合资车企

 数据来源中汽协、起SPIR

2019年底至2020年将上市新车型，28款车型中合资车企车型21款，占比高达75%。将成为2020年新能源车市的重要增量。此外，万众瞩目的Model3也将正式大规模推向市场。

2019年底-2020年将新推出车型，加粗企业为合资

数据来源起SPIR整理

四、海外车企在全球和中国市场新能源车市布局加速

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五、中国车市合资品牌占据主导位置

近三年销量居前车企市占率，合资车企占据绝对主导位置，近三年市占率稳居75%以上。中国车市的大部分利润都被外资拿走，这不仅仅发生在汽车整车，还有零部件，特别是关键零部件很多自主车上的用的也是进口的。

数据来源起SPIR整理

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六、中国车市整体消费升级趋势明显

过去几年，中国汽车整体市场价格9 .9- - 13 万车型占比从最高峰的 42% 下行至 30% ，6. 6- -9. 9 万车型占比从 21% 跌至 13% ，2 .2- -6. 6 万车型从 18% 萎缩至 3% 。消费结构升级迹象明显。

综合以上几，起SPIR认为

1、2020年合资和进口品牌新能源汽车将为国内新能源汽车市场带来较大增量，这将为正处于调整期的新能源汽车产业链带来较大增量。特别是在电池、材料领域内已经具备国际竞争力的企业将将受益于体量的增长。由于合资及进口车型对电池等要求更高，因而高端产品的受益程度更高。

2、合资品牌和进口品牌的大规模进入将进一步提升新能源汽车消费者的认可度，特斯拉及其他豪车品牌的电动化将改变有电动汽车经济、环保为主打卖的形象，更符合目前中国车市消费升级的总体趋势。这让将新能源车市场真正市场化。2020年或许成为中国新能源车市真正起量的元年，而这一次的起量，选择权在于消费者。

3、对于国内自主品牌而言，市场化背景下竞争压力将急剧加大，从定价，在补贴下降的情况下，同等级车型国产品牌定价并没有优势。照目前形势，燃油车上合资和进口品牌逐步侵占国内汽车市场的局面极有可能重演。套用评论中国足球的一句话来说，“留给自主品牌汽车的时间不多了。”国内通过补贴和各种行政支持培育起来的新能源汽车市场，利润大头极有可能继续给外资占去。

4、针对即将到来的白热化市场竞争，宏观层面，建议政策上继续对自主品牌给予一定的支持。企业层面，要有更强的危机意识，做出更好的产品。消费者层面，理性选择合适的产品，一方面目前的自主品牌新能源车经过几年的努力发展已经取得了长足的进步，部分车型性价比上已经具备跟合资品牌一较长短的实力。另一方面，中美贸易摩擦，也足以让我们认清一个现实，国与国的经济之争，虽无硝烟，但同样残酷。当我们赞叹韩国国内马路上大部分跑的都是现代的时候，在选购汽车时，也应该对自主品牌给予更多的关注。

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