万崇丹
今天两市放量上涨,创业板盘中一度出现涨幅超5%的奇观,两市成交量累计突破万亿,如非国家队、外资和大机构的出手,想必不会出现这么高的量能,从而可以判断机构对接下来的行情还是抱有乐观态度的。这样我们才可以适当乐观起来。
在系统性风险面前,我们要“先守而后攻”,不要盲目去揣测,而只相自己眼睛到的。如果有人吹嘘自己昨天就预判到了反弹,那只是赌和猜,而不是策略。
关于疫情防控,接下来我们重要关注3个重要事件(1)很多城市的假期定在10号,接下来会不会进一步延期,如果延期,企业会进一步损失;(2)返工后的病情数据是否可控。(3)“特效药”的研发速度。
目前最有希望的“特效药”是美国的gilead,如果该药物的病人入组数据出来非常有效的话,那么疫情的控制就可以立刻变得乐观起来。诸如“双黄连”之类的伪药物就要注意补跌风险了。
值得注意的是,博腾股份今日收盘后公布正在与gilead商讨合作事宜,作为一家CRO企业,公司与gilead的合作可能在临床辅导和药物中间体方面。
梅森在1月9号的章中重提及了2个好赛道,一个是CRO的博腾股份、 泰格医药、【昭衍新药(603127)、股吧】;一个是第三方诊断的金域医学、迪安诊断
截止到今天,这两个好赛道基本上没有受到行情冲。唯一一个金域医学受年报业绩预告不及预期前面有所冲,但是梅森在19日复盘中也提前建议绕考金域医学的年报预告期,彼时距离9号金域医学已经上涨12%。
这波操作要不要手动赞,大家自己着办哦!
好赛道好公司重总是处于“春风得意马蹄疾”的阶段,年前我反复提及的锂电三杰宁德时代、亿纬锂能、欣旺达,也同样受行情影响较小。尤其是宁德时代,已经成为了市场的中军和灵魂股。
今天,英国宣布从2035年开始禁售燃油车,比计划提前5年,作为欧洲第三大燃油车市场,英国的这一举措必将强化电动化大趋势。欧洲电动车领先的企业仍然是传统巨头德国大众,而德国大众的新能源汽车电池采用的是宁德时代欧洲工厂的电池。
此外,特斯拉4季度强劲的财报表明,明年特斯拉销量将达到60万辆,同比增长63%,由于产能的快速扩张,其电池供应商松下和LG已经不能满足,目前特斯拉官方已经确认宁德时代将成为新增合作伙伴,具体什么时候开始供货,会在今年4月公布。
梅森一直跟大家强调,新能源汽车这波行情无论是宏观还是行业,都是具有“划时代”意义,全球新能源汽车浪潮将是下一个10年推动全球经济增长的支,如果说2010-2020年是“苹果”的时代,那么2020-2030年一定是“特斯拉”的时代。
如此一来,你也就能理解为什么美股特斯拉半年时间涨幅超4倍了吧!
渗透率是好赛道关注的重,从0→1的标准化产品我们要持续跟踪和投资,尤其是市场空间不小的产品。比如折叠手机的mim转轴。上次华为发布mate X折叠手机一度出现抢购热潮,据悉华为mate Xs 新款折叠手机即将发布,而它的转轴由东莞华晶和上海富驰两家厂商1/1生产,单机转轴的单价大概在200元左右(在零部件中属于很高的成本),这两家公司有一个共同的母公司就是我们前面说的东睦股份。
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色情、反动
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答:宁德时代所属板块是 上游行业:详情>>
答:2024-04-30详情>>
答:宁德时代公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:行业格局和趋势 随着详情>>
答:以公司总股本244047.1007万股为详情>>
中船系概念逆势上涨,中国船舶以涨幅5.01%领涨中船系概念
游艇概念逆势走强,概念龙头股中国船舶涨幅5.01%领涨
目前船舶行业大幅上涨5.99%收出穿头破脚大阳线,目前处于上涨趋势
柔性直流输电概念逆势上涨,概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
万崇丹
下一个十年的“苹果”!
今天两市放量上涨,创业板盘中一度出现涨幅超5%的奇观,两市成交量累计突破万亿,如非国家队、外资和大机构的出手,想必不会出现这么高的量能,从而可以判断机构对接下来的行情还是抱有乐观态度的。这样我们才可以适当乐观起来。
在系统性风险面前,我们要“先守而后攻”,不要盲目去揣测,而只相自己眼睛到的。如果有人吹嘘自己昨天就预判到了反弹,那只是赌和猜,而不是策略。
关于疫情防控,接下来我们重要关注3个重要事件(1)很多城市的假期定在10号,接下来会不会进一步延期,如果延期,企业会进一步损失;(2)返工后的病情数据是否可控。(3)“特效药”的研发速度。
目前最有希望的“特效药”是美国的gilead,如果该药物的病人入组数据出来非常有效的话,那么疫情的控制就可以立刻变得乐观起来。诸如“双黄连”之类的伪药物就要注意补跌风险了。
值得注意的是,博腾股份今日收盘后公布正在与gilead商讨合作事宜,作为一家CRO企业,公司与gilead的合作可能在临床辅导和药物中间体方面。
梅森在1月9号的章中重提及了2个好赛道,一个是CRO的博腾股份、 泰格医药、【昭衍新药(603127)、股吧】;一个是第三方诊断的金域医学、迪安诊断
截止到今天,这两个好赛道基本上没有受到行情冲。唯一一个金域医学受年报业绩预告不及预期前面有所冲,但是梅森在19日复盘中也提前建议绕考金域医学的年报预告期,彼时距离9号金域医学已经上涨12%。
这波操作要不要手动赞,大家自己着办哦!
好赛道好公司重总是处于“春风得意马蹄疾”的阶段,年前我反复提及的锂电三杰宁德时代、亿纬锂能、欣旺达,也同样受行情影响较小。尤其是宁德时代,已经成为了市场的中军和灵魂股。
今天,英国宣布从2035年开始禁售燃油车,比计划提前5年,作为欧洲第三大燃油车市场,英国的这一举措必将强化电动化大趋势。欧洲电动车领先的企业仍然是传统巨头德国大众,而德国大众的新能源汽车电池采用的是宁德时代欧洲工厂的电池。
此外,特斯拉4季度强劲的财报表明,明年特斯拉销量将达到60万辆,同比增长63%,由于产能的快速扩张,其电池供应商松下和LG已经不能满足,目前特斯拉官方已经确认宁德时代将成为新增合作伙伴,具体什么时候开始供货,会在今年4月公布。
梅森一直跟大家强调,新能源汽车这波行情无论是宏观还是行业,都是具有“划时代”意义,全球新能源汽车浪潮将是下一个10年推动全球经济增长的支,如果说2010-2020年是“苹果”的时代,那么2020-2030年一定是“特斯拉”的时代。
如此一来,你也就能理解为什么美股特斯拉半年时间涨幅超4倍了吧!
渗透率是好赛道关注的重,从0→1的标准化产品我们要持续跟踪和投资,尤其是市场空间不小的产品。比如折叠手机的mim转轴。上次华为发布mate X折叠手机一度出现抢购热潮,据悉华为mate Xs 新款折叠手机即将发布,而它的转轴由东莞华晶和上海富驰两家厂商1/1生产,单机转轴的单价大概在200元左右(在零部件中属于很高的成本),这两家公司有一个共同的母公司就是我们前面说的东睦股份。
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