天堂和地狱

八月份市场开启了炼狱模式，和四月份那波有点相似，成交量开始萎靡，虽然还有九千多亿，市场悲观，丑国继续鹰牌加息，煤炭航运行情，新能源调整，指数连续几天冲高回落，很像很像，不说指数说说我个人看好的几只个股。

一、水羊股份目前和丽人丽妆难兄难弟，都没缓过神来。水羊收购伊菲丹后具有新的增长点，自身的品牌也在沉下心来，一个五十多亿市值的公司研发投入四千多万，还是有很大的决心的，珀莱雅500亿市值了吧，研发投入是六千多万。目前面临着许多困难，但是目前这个位置的话，三季度可能五千到六千万利润，四季度不好说，全年2－2.5亿利润应该可以实现，距离激励目标3.9亿有点远，但是算起来也就25－30倍估值，向下空间有限了，向上先不讨论，这的相公司的目标能够实现，本人愿意相，愿意在水羊股份上面再浪费一点时间。美妆行业我觉得是仅次于白酒的消费行业，可选消费里面最靠近必选。

二、博腾股份这个公司真的没话说，无非就是新冠业务的单子的不可持续性，至于担心中美脱钩的影响，我觉得这个概率比较低，老美可以制裁华为、海康，制裁CXO公司概率比较小，这些都是为老美服务的，从本质上来讲能为他们赚更多的钱，恒瑞以后起来了，波及到丑国一些核心医药公司的核心利润时再来讨论这个话题。除去新冠业务的博腾，目前市值不算贵了，这里就横住吧，新的资金过段时间就会进来。

三、道氏技术前段时间从15块到28块的上涨，很多人已经沸腾了，马上进入绝望模式，又破20了，中报在预期之内的一般，有亮点的就是单壁纳米管，道氏技术大起大落习惯了，怎么跌回去又会怎么涨起来，杂货铺有杂货铺的估值，不要对标中伟和天奈，只有落地站稳了你才有江湖地位，目前的市值也能够对得起他目前的业绩，向下空间不会很大了。

四、凯盛新材三十多的时候和有些人做过激烈的辩论，说过不会放弃，大概率会起一波，冲到了48，市场又开始沸腾了。46的时候我已经全身而退了，中间来回虽有波动，目前又38块多了，悲观情绪又出来了。这里我选择再次支持他，35－38块钱之间都是可以布局的点，逻辑还是那个逻辑，置顶文章可以查看，并且还要多一条，从董秘的回答来看，LIFSI可能会有点预期，这波下跌股东户数并没有增长，你割掉的筹码有人照单全收。

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